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人壽保險工作計劃(收藏十五篇)

發(fā)布時間:2025-03-13

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,我們的工作又將迎來新的進步,是時候開始制定工作計劃了。相信許多人會覺得工作計劃很難寫吧,下面是小編收集整理的保險公司工作計劃15篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

人壽保險工作計劃 篇1

一、市場背景分析

(一)XXX市情

XX市位于XXX部,是一個人口、農(nóng)業(yè)大市、工業(yè)重鎮(zhèn),有“xxx”之譽,幅員1.66萬平方公里,轄1個市轄區(qū)、5個縣,代管1個縣級市(萬源市),總?cè)丝?57.56萬人(20xx年底),20xx年人均GDP11915元。XXX區(qū)是達州市政治、經(jīng)濟、文化中心,全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個街道辦事處,人口37.73萬人。要組織發(fā)展和拉升業(yè)績必須讓城區(qū)本部成為發(fā)展的領(lǐng)隊。

(二)保險業(yè)概況

截止20xx年,全市有壽險機構(gòu)13家,財險機構(gòu)5家,20xx年各類保費收入99.43億元,位居XXX第二位,全市城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)34.25萬人,新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達494.23萬人。20xx年1—10月XXX原保險保費收入壽險28.19億元(超過XX、XX、XX位居地級市第一),XXX市保險業(yè)壽險排名順序前六位為:中國人壽、泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運籌帷幄。

(三)發(fā)展優(yōu)勢

交通樞紐的建設(shè),必將帶動城市化進程和經(jīng)濟快速增長。XX高速公路已經(jīng)開工建設(shè),從XX經(jīng)XX到XX約需要9個小時,20xx年12月23日XXX高速正式開工,預(yù)計20xx年通車;20xx年9月10日XXX高速開工,預(yù)計20xx年通車。20xx年9月20日,XXX至XXX開行動車組,全程運行時間2個多小時。

天然氣能源化工產(chǎn)業(yè)區(qū)更快更大發(fā)展,XXX化工產(chǎn)業(yè)園是XXX省重點扶持發(fā)展的特色工業(yè)園區(qū),始建于20xx年6月。產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積30平方公里,分為化工工業(yè)區(qū)、能源工業(yè)區(qū)、綜合工業(yè)區(qū)和倉儲物流區(qū)。中石化普光凈化廠已建成投入使用,中石油南壩凈化廠正抓緊建設(shè)中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、XXX投資集團公司、凱丹水務(wù)國際集團、北京潤投資集團等國內(nèi)外企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)區(qū)。

以上表明達州經(jīng)濟發(fā)展增速較快,保險業(yè)的發(fā)展增長強勁。

二、工作計劃

(一)加強政企合作是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的根本

針對人壽保險的特殊性及與國家現(xiàn)行養(yǎng)老醫(yī)療保障制度的互補性,非常有必要與地方市、區(qū)、縣級政府展開全面和深入的合作,以及探討、摸索合作方式與開創(chuàng)合作機遇。利用人壽保險這一新的理念,借助政府政策平臺加大自身產(chǎn)品宣傳和品牌宣傳,形成群眾、政府和保險公司的三位共同體,互補發(fā)揮各自優(yōu)勢和市場效應(yīng),全方位呵護和最大保障人民養(yǎng)老和安居樂業(yè)。

(二)扎實做好市場宣傳是推動業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)

鑒于目前公司辦公場所局限,應(yīng)加大外圍引導(dǎo)宣傳;在政府大樓附近設(shè)點或布展宣傳,提高影響力和品牌效應(yīng)。做到咨詢方便,投保便捷,來去無礙。

1、利用國家保險政策,切實做好宣傳與探索合作模式;20xx年將施行社會保險法,其中就擴大了工傷保險和醫(yī)療保險的界定范圍和支付方式,社會保險法的出臺為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據(jù),實現(xiàn)了社保制度由實驗性階段向定型、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的重大轉(zhuǎn)變。隨著養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)異地“漫游”,統(tǒng)一賬戶,統(tǒng)籌支付將更大的促進壽險的專業(yè)化發(fā)展、集團化和集中性發(fā)展。

2、更新觀念,樹立壽險優(yōu)勢地位;壽險是立足養(yǎng)老險,涉足醫(yī)療險和意外險,覆蓋個人、團體和銀行三大業(yè)務(wù)體系的特殊人身險,險種可獨立和任意組合;保險市場的發(fā)展是個人觀念轉(zhuǎn)變的發(fā)展,所以一定要把保險的意義講深講透,保持觀念新、事事新,從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營;抓住產(chǎn)品核心賣點,借助產(chǎn)品說明會、培訓(xùn)會和晨會加大對產(chǎn)品的推動力和保險營銷觀念的疏導(dǎo)力。

3、互生共榮,與行業(yè)并軌彰顯個性;壽險行業(yè)發(fā)展面較廣、時間較久,代理人眾多,而借助目前處于優(yōu)勢地位的壽險渠道和社會資源大范圍的宣傳我公司的優(yōu)勢特點,進而做專業(yè)的壽險,讓投保人牢固樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司。

(三)打造優(yōu)秀團隊是業(yè)績持續(xù)增長的保證

愛崗敬業(yè)是選人、用人的核心要件,是打造優(yōu)秀團隊的前提。

1、大增員帶動大業(yè)績,進而實現(xiàn)人員優(yōu)化與選拔骨干人員;根據(jù)壽險營銷的特點,必須擁有一大批一線代理人,既可保證人員的正常流動,又可以在更多人員上選拔與培養(yǎng),在業(yè)績平臺提高的同時實現(xiàn)人員優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和層級優(yōu)化。

2、不是簡單的招聘人,而是要挖掘人力資源;通過招聘、引進、培育等多種方式找到適合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人員,并且給每一個人一個創(chuàng)造和發(fā)揮的平臺;人是最寶貴的資源,也是最緊缺的資源,發(fā)掘每個人的潛能,調(diào)動工作意愿與建業(yè)激情,最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的。

3、始終堅持梯隊人才的建設(shè)與層級比例例人才的協(xié)調(diào);業(yè)績發(fā)展是核心,梯隊人才建設(shè)是關(guān)鍵,采用社會招攬、畢業(yè)生實習(xí)、返聘退養(yǎng)人員等多渠道建立人才儲備機制,自始至終把人員比例協(xié)調(diào)與各層級人才培養(yǎng)放到工作的重要位置。

4、實施有效的培訓(xùn)是公司管理的捷徑;建立適用的有針對性的培訓(xùn)體系,分析團隊結(jié)構(gòu)和優(yōu)劣,采取“缺什么補什么,始終堅持,永不放棄”的人才培養(yǎng)方針,對新人有“新人培訓(xùn)”、“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)”,對團隊長有“理財培訓(xùn)”、“精英訓(xùn)練”、“職業(yè)生涯規(guī)劃”;對各級主管有“管理培訓(xùn)”、“管理技能訓(xùn)練”等。

5、同心協(xié)力,團結(jié)凝聚力量;以總經(jīng)理為聚光點,上下一心,引導(dǎo)、疏通全體員工同頻共振,心往一處想,勁往一處使;正面競爭,化解分歧,共同進步。

(四)戰(zhàn)略督導(dǎo)與戰(zhàn)術(shù)修正是必勝的利器

1、全局把控,設(shè)點布陣;組建業(yè)務(wù)部,形成市、區(qū)、縣層級網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)部競爭格局,在競爭中鍛煉和培養(yǎng)人才,逐步向周邊輻射與推動;機構(gòu)是代理人的家和心之所向,一定要有落腳點,一定要有修養(yǎng)所,一定要有歸宿感。不能建立機構(gòu)的一定要找到聯(lián)絡(luò)人或領(lǐng)頭人,以此由點及線,由線及面,到全面鞏固發(fā)展。

2、加強基礎(chǔ)管理訓(xùn)練,養(yǎng)成規(guī)律性的工作習(xí)慣;從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等多方面入手,使各項工作有序開展;認(rèn)真辦好“產(chǎn)說會”和“創(chuàng)說會”,為業(yè)務(wù)人員搭建一個理想的銷售平臺;同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度,為管理暢通提供良好的依據(jù)。

3、不斷創(chuàng)新主題,持續(xù)的開展?fàn)I銷活動;結(jié)合分公司業(yè)務(wù)推動方案,長遠戰(zhàn)略與及時戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合,到政府部門、進社區(qū)、進企業(yè),通過各種形式,充分利用各種時機,將客戶請進來的同時還要代理人走出去,充分利用現(xiàn)有條件,開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、高端座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。

(五)目標(biāo)明確、責(zé)任細(xì)分是成功的關(guān)鍵

采用逆向思維,將全年任務(wù)目標(biāo)細(xì)分到每月,確定明確的數(shù)據(jù)目標(biāo);在召開業(yè)務(wù)啟動會時,再分配到各部,以至于到每個人;在執(zhí)行的過程中再通過晨會、周會、每月的工作總結(jié)會展開績效分析與追蹤團隊目標(biāo)達成。簽訂責(zé)任狀,實行目標(biāo)管理,增強全體員工沖刺業(yè)績的信心;同時制定好個人收益與業(yè)績掛勾的激勵方案,逐漸產(chǎn)生良性內(nèi)動力。

感謝領(lǐng)導(dǎo)們的信任,如能上任必將報以熱誠,全身心的投入工作,堅決貫徹公司的經(jīng)營理念,實現(xiàn)公司運營發(fā)展目標(biāo),做出自己應(yīng)盡的貢獻。

以上是初步工作思路,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)指正。

人壽保險工作計劃 篇2

一、市場背景分析

(一)XX市情

XX市位于XXX部,是一個人口、農(nóng)業(yè)大市、工業(yè)重鎮(zhèn),有“XXX”之譽,幅員1。66萬平方公里,轄1個市轄區(qū)、5個縣,代管1個縣級市(萬源市),總?cè)丝?57。56萬人(20xx年底),20xx年人均GDP11915元。XXX區(qū)是達州市、經(jīng)濟、文化中心,全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個街道辦事處,人口37。73萬人。要組織發(fā)展和拉升業(yè)績必須讓城區(qū)本部成為發(fā)展的領(lǐng)隊。

(二)保險業(yè)概況

截止20xx年,全市有壽險機構(gòu)13家,財險機構(gòu)5家,20xx年各類保費收入99.43億元,位居XXX第二位,全市城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)34.25萬人,新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達494。23萬人。20xx年1—10月XXX原保險保費收入壽險28.19億元(超過XX、XX、XX位居地級市第一),XXX市保險業(yè)壽險排名順序前六位為:中國人壽、泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運籌帷幄。

(三)發(fā)展優(yōu)勢

交通樞紐的建設(shè),必將帶動城市化進程和經(jīng)濟快速增長。XX高速公路已經(jīng)開工建設(shè),從XX經(jīng)XX到XX約需要9個小時,20xx年12月23日XXX高速正式開工,預(yù)計20xx年通車;20xx年9月10日XXX高速開工,預(yù)計20xx年通車。20xx年9月20日,XXX至XXX開行動車組,全程運行時間2個多小時。

天然氣能源化工產(chǎn)業(yè)區(qū)更快更大發(fā)展,XXX化工產(chǎn)業(yè)園是XXX省重點扶持發(fā)展的特色工業(yè)園區(qū),始建于20xx年6月。產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積30平方公里,分為化工工業(yè)區(qū)、能源工業(yè)區(qū)、綜合工業(yè)區(qū)和倉儲物流區(qū)。中石化普光凈化廠已建成投入使用,中石油南壩凈化廠正抓緊建設(shè)中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、XXX投資集團公司、凱丹水務(wù)國際集團、北京潤投資集團等國內(nèi)外企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)區(qū)。

以上表明達州經(jīng)濟發(fā)展增速較快,保險業(yè)的發(fā)展增長強勁。

二、工作計劃

(一)加強政企合作是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的根本

針對人壽保險的特殊性及與國家現(xiàn)行養(yǎng)老醫(yī)療保障制度的互補性,非常有必要與地方市、區(qū)、縣級展開全面和深入的合作,以及探討、摸索合作方式與開創(chuàng)合作機遇。利用人壽保險這一新的理念,借助政策平臺加大自身產(chǎn)品宣傳和品牌宣傳,形成群眾、和保險公司的三位共同體,互補發(fā)揮各自優(yōu)勢和市場效應(yīng),全方位呵護和最大保障養(yǎng)老和安居樂業(yè)。

(二)扎實做好市場宣傳是推動業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)

鑒于目前公司辦公場所局限,應(yīng)加大X引導(dǎo)宣傳;在大樓附近設(shè)點或布展宣傳,提高影響力和品牌效應(yīng)。做到咨詢方便,投保便捷,來去無礙。

1、利用國家保險政策,切實做好宣傳與探索合作模式;20xx年將施行社會保險法,其中就擴大了工傷保險和醫(yī)療保險的界定范圍和支付方式,社會保險法的X為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據(jù),實現(xiàn)了社保制度由實驗性階段向定型、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的重大轉(zhuǎn)變。隨著養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)異地“漫游”,統(tǒng)一賬戶,統(tǒng)籌支付將更大的促進壽險的專業(yè)化發(fā)展、集團化和集中性發(fā)展。

2、更新觀念,樹立壽險優(yōu)勢地位;壽險是立足養(yǎng)老險,涉足醫(yī)療險和意外險,覆蓋個人、團體和銀行三大業(yè)務(wù)體系的特殊人身險,險種可和任意組合;保險市場的發(fā)展是個人觀念轉(zhuǎn)變的發(fā)展,所以一定要把保險的意義講深講透,保持觀念新、事事新,從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營;抓住產(chǎn)品核心賣點,借助產(chǎn)品說明會、培訓(xùn)會和晨會加大對產(chǎn)品的推動力和保險營銷觀念的疏導(dǎo)力。

3、互生共榮,與行業(yè)并軌彰顯個性;壽險行業(yè)發(fā)展面較廣、時間較久,代理人眾多,而借助目前處于優(yōu)勢地位的壽險渠道和社會資源大范圍的宣傳我公司的優(yōu)勢特點,進而做專業(yè)的壽險,讓投保人牢固樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司。

(三)打造優(yōu)秀團隊是業(yè)績持續(xù)增長的保證

愛崗敬業(yè)是選人、用人的核心要件,是打造優(yōu)秀團隊的前提。

1、大增員帶動大業(yè)績,進而實現(xiàn)人員優(yōu)化與選拔骨干人員;根據(jù)壽險營銷的特點,必須擁有一大批一線代理人,既可保證人員的正常流動,又可以在更多人員上選拔與培養(yǎng),在業(yè)績平臺提高的同時實現(xiàn)人員優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和層級優(yōu)化。

2、不是簡單的招聘人,而是要挖掘人力資源;通過招聘、引進、培育等多種方式找到適合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人員,并且給每一個人一個創(chuàng)造和發(fā)揮的平臺;人是最寶貴的資源,也是最緊缺的資源,發(fā)掘每個人的潛能,調(diào)動工作意愿與建業(yè)X,最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的。

3、始終堅持梯隊人才的建設(shè)與層級比例人才的協(xié)調(diào);業(yè)績發(fā)展是核心,梯隊人才建設(shè)是關(guān)鍵,采用社會招攬、畢業(yè)生實習(xí)、返聘退養(yǎng)人員等多渠道建立人才儲備機制,自始至終把人員比例協(xié)調(diào)與各層級人才培養(yǎng)放到工作的重要位置。

4、實施有效的培訓(xùn)是公司管理的捷徑;建立適用的有針對性的培訓(xùn)體系,分析團隊結(jié)構(gòu)和優(yōu)劣,采取“缺什么補什么,始終堅持,永不放棄”的人才培養(yǎng)方針,對新人有“新人培訓(xùn)”、“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)”,對團隊長有“理財培訓(xùn)”、“精英訓(xùn)練”、“職業(yè)生涯規(guī)劃”;對各級主管有“管理培訓(xùn)”、“管理技能訓(xùn)練”等。

5、同心協(xié)力,團結(jié)凝聚力量;以總經(jīng)理為聚光點,上下一心,引導(dǎo)、疏通全體員工同頻共振,心往一處想,勁往一處使;正面競爭,化解分歧,共同進步。

(四)戰(zhàn)略督導(dǎo)與戰(zhàn)術(shù)修正是必勝的利器

1、全局把控,設(shè)點布陣;組建業(yè)務(wù)部,形成市、區(qū)、縣層級網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)部競爭格局,在競爭中鍛煉和培養(yǎng)人才,逐步向周邊輻射與推動;機構(gòu)是代理人的家和心之所向,一定要有落腳點,一定要有修養(yǎng)所,一定要有歸宿感。不能建立機構(gòu)的一定要找到聯(lián)絡(luò)人或領(lǐng)頭人,以此由點及線,由線及面,到全面鞏固發(fā)展。

2、加強基礎(chǔ)管理訓(xùn)練,養(yǎng)成規(guī)律性的.工作習(xí)慣;從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等多方面入手,使各項工作有序開展;認(rèn)真辦好“產(chǎn)說會”和“創(chuàng)說會”,為業(yè)務(wù)人員搭建一個理想的銷售平臺;同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度,為管理暢通提供良好的依據(jù)。

3、不斷創(chuàng)新主題,持續(xù)的開展?fàn)I銷活動;結(jié)合分公司業(yè)務(wù)推動方案,長遠戰(zhàn)略與及時戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合,到部門、進社區(qū)、進企業(yè),通過各種形式,充分利用各種時機,將客戶請進來的同時還要代理人走出去,充分利用現(xiàn)有條件,開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、高端座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。

(五)目標(biāo)明確、責(zé)任細(xì)分是成功的關(guān)鍵

采用逆向思維,將全年任務(wù)目標(biāo)細(xì)分到每月,確定明確的數(shù)據(jù)目標(biāo);在召開業(yè)務(wù)啟動會時,再分配到各部,以至于到每個人;在執(zhí)行的過程中再通過晨會、周會、每月的工作總結(jié)會展開績效分析與追蹤團隊目標(biāo)達成。簽訂責(zé)任狀,實行目標(biāo)管理,增強全體員工沖刺業(yè)績的信心;同時制定好個人收益與業(yè)績掛勾的激勵方案,逐漸產(chǎn)生良性內(nèi)動力。

感謝領(lǐng)導(dǎo)們的信任,如能上任必將報以熱誠,全身心的投入工作,堅決貫徹公司的經(jīng)營理念,實現(xiàn)公司運營發(fā)展目標(biāo),做出自己應(yīng)盡的貢獻。

以上是初步工作思路,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)指正。

人壽保險工作計劃 篇3

以下為xx保險公司在xx下半年的工作計劃:

一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系

承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在xx下半年里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執(zhí)行有關(guān)分?;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對xx公司所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。

經(jīng)過上半年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,xx公司在下半年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以xx公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由xx設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

4、在下半年完成xx營銷服務(wù)部、xxx營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌

根據(jù)上半年xx公司保險費收入xxxx萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。xx年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)下半年保費收入xxxx萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,XX年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在下半年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。下半年我司經(jīng)過積極地努力已與各大銀行簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,下半年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解xx保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),xx公司將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

人壽保險工作計劃 篇4

XX月份即將到來,滿懷期待準(zhǔn)備規(guī)劃好接下來的保險銷售工作,此時此刻我是越來越有信心,現(xiàn)在要做的認(rèn)真的地方不僅僅只有這些細(xì)節(jié),做好工作規(guī)劃是最基礎(chǔ)的,來到公司做保險銷售工作不是一兩天了,所以說我還是需要認(rèn)真起來,不管是面對什么樣的問題都不能后退,這是對工作的負(fù)責(zé),現(xiàn)在看起來也是對自己要有信心的一個表現(xiàn)。

我一定會好好去做好自己的本職工作,在一些細(xì)節(jié)上面能是能夠體現(xiàn)出來,下個月我肯定會合理的安排時間,回顧過去一段時間我還是沒有沉淀自己的心,有些時候還是太急了,做銷售就是穩(wěn)中求進,一定要穩(wěn)住心態(tài),因為很多時候這些都是會直接形象到工作是否能談成,XX月份的工作肯定會有很多,有著前面的工作經(jīng)驗,有些教訓(xùn)是要吸取的,這非常明確,這肯定是不能夠馬馬虎虎應(yīng)付過去,我會在XX月份去參加公司的培訓(xùn),本就計劃在XX月初的`時候參加銷售工作培訓(xùn),這是公司組織一個非常有意義的培訓(xùn),很多優(yōu)秀的銷售工作員都是值得我們學(xué)習(xí)的。

我會進一步提高銷售技巧,這些技巧都是非常難得的,對我的的幫助非常的大,在這個過程當(dāng)中能夠接觸到不一樣的銷售工作,因為來到xx這里兩年來,業(yè)績雖然說是平平淡淡,可是我從來都沒有放棄過自己的要求,只有認(rèn)識到自己跟別人的差距才能夠陸陸續(xù)續(xù)的得到提高,我會用實際行動去證明的,雖然不是所有事情的都應(yīng)該這樣去對待,對自己要求高確實什么時候都非常合理,我很是感激公司對我培養(yǎng),畢竟不是什么時候都有著好好的平臺發(fā)揮自己,接觸到的一切都是值得去拓展的,XX月份做好了一些規(guī)劃,除了參加技能培訓(xùn)我也會穩(wěn)固之前的客戶,還是需要維護關(guān)系,有很多隱藏的客戶都是相互之間介紹的,這也是我的經(jīng)驗,不放過所有機會。

通過前面幾個月來的工作我確實也是體會到了自己身上的不足之處,有些事情確實要挑戰(zhàn)自己,用實際行的去證明才是一個關(guān)鍵,相比之下,這些都是非常簡單的,我會懷著一個樂觀的心態(tài),畢竟在這種環(huán)境下面還是有很多的可能,做好保險銷售工作我一定盡職盡責(zé),不辜負(fù)了上級對我的期望,合理安排好自己的工作時間,保證每一個月都能夠完成好規(guī)劃好事情。

人壽保險工作計劃 篇5

第一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在**年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過**年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在**年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

4、在**年6月之前完成**營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。**年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,**年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)

業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在**年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。**年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議, **年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基矗

今年,雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

人壽保險工作計劃 篇6


在公司的.領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績,較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,回顧這一年的工作經(jīng)驗和結(jié)合工作實際情況,制定如下工作計劃:

一、嚴(yán)格落實公司各項條款,加強業(yè)務(wù)管理工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在13年,公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,提高風(fēng)險管控能力。

二、規(guī)范和落實公司的服務(wù)條款,提高服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的服務(wù)平臺。我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)。在市場逐步透明,競爭激烈的今天,服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力,納入我們公司的價值觀??头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,建立一流的客戶服務(wù)體系,真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,鞏固鄭州市場占有率,擴大河南市場占有面。根據(jù)20xx年支公司保費收入 萬元為依據(jù),公司計劃20xx年實現(xiàn)全年保費收入XXX萬元,其中:計劃將從以下幾個方面去實施完成。1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標(biāo),為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),深度拓展鄭州市場,打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),有序推進,擴大和鞏固河南市場占有面。 3、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,擴展新渠道,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。4、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位,對效益好,風(fēng)險低的單位重點公關(guān),與單位建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。5、其他方面:深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設(shè),做好員工和保險推銷員工作,繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。20xx年在員工待遇上,工資及福利待遇在20xx年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,同時計劃為每個員工體檢身體,每位員工過生日公司提供一份禮物,舉辦一些集體活動等,用的好人才,留的住人才,為13年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障。

五、完善管理機制,強化執(zhí)行力。今年將從制度入手,對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充,完善以前沒有完善的規(guī)章制度,使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要。匯編成冊后,發(fā)到每一個員工手中,認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,以制度辦事,從而提高執(zhí)行力度。20xx年是全新的一年,有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段。

人壽保險工作計劃 篇7

要從初出茅廬的畢業(yè)學(xué)生到有些工作經(jīng)驗的員工,從開始說話的唯唯諾諾到對客戶的游刃有余,從萬事均要詢問的學(xué)習(xí)型員工,到以后將所學(xué)教給新員工的這一過程,我應(yīng)該有自己的想法和計劃,下面是我初步的計劃。

1.達到出單熟練迅速準(zhǔn)確

面對有經(jīng)驗有能力的出單精英,我深知自己的不足。身為全才得他們,車、財、意,樣樣精通,這使得我又崇拜又羨慕。因此出單是我從事車險業(yè)務(wù)的一個大環(huán)節(jié),我將在平時的出單過程中加快電腦輸入的速度,注意車輛交強險和商業(yè)險的區(qū)別,達到業(yè)務(wù)熟練,出單迅速準(zhǔn)確的目標(biāo)。

2.用專業(yè)的保險術(shù)語對客戶服務(wù)周到明了

面對專業(yè)的保險術(shù)語,我會化繁為簡,用通俗的話語讓客戶明白。面對焦急緊張的客戶,我會用最簡單的表情微笑來安撫。而面對暴躁的客戶,我也會從容面對,耐心的聽他發(fā)完牢騷,再與他共同尋找解決辦法。讓對車險陌生的客戶達到一定的了解程度。的確,聽到客戶之間不經(jīng)意的贊許和表揚,我的嘴角也會多了一份會心的微笑。因為此刻的我不僅僅代表我自己,更代表我們整個出單中心,乃至永城這個品牌。

3.與公司其他員工互相了解,做到業(yè)務(wù)溝通熟練

身在一個團結(jié)奮進的大家庭,我會與大家互相了解,增進感情,共同進步,提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平,真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,同事的好搭檔,跟隨公司經(jīng)營的理念認(rèn)真干好每一天,健康的成長,超越昨天的自己,從而真正的享受著這其樂融融的氛圍,享受著這快樂的工作,這快樂的生活!

4展業(yè)是工作的前奏

工作計劃中最基本的還是業(yè)務(wù)的拓展,首先作為新人的我應(yīng)該自己把公司產(chǎn)品了解深入,相信公司。其次就是先從身邊的父母親戚朋友入手,經(jīng)常給他們講解保險的意義以及公司的優(yōu)點,讓他們對我的工作加以肯定并出面幫助我進行展業(yè)活動。這是展業(yè)必須注意的事項:一是生動形象。保險展業(yè)為了讓客戶更好地理解保險商品,了解保險所具有的不可替代的作用,用較為生動的語言及客戶熟悉的人物及事例形象地表達出來,以便于客戶的理解,并激發(fā)其購買欲望。二是掌握語速。營銷員可能因為過于緊張,或?qū)ψ约旱漠a(chǎn)品熟悉,在介紹產(chǎn)品時,語速過快,讓客戶難于理解,所以我們在介紹產(chǎn)品時要掌握合適的語速,要有一些停頓或條款的具體解釋,讓客戶能完全聽懂你對保險條款的說明。三是重復(fù)優(yōu)點。保險展業(yè)要多次重復(fù)介紹保險的突出優(yōu)點是非常必要的。因為客戶在每一次聽到條款的優(yōu)點時,可能沒有完全理解或沒能聽清楚,所以要再進行第二次或第三次介紹,重復(fù)、再重復(fù),相信客戶一定會為此動心的。四是有憑有據(jù)。保險展業(yè)要讓客戶相信和接受營銷員對險種說明,要拿出一些證據(jù),如一些簽完客戶滿意的名單等等,這樣有助于客戶對營銷員及公司險種的信賴程度。五是權(quán)衡利弊。保險展業(yè)為了促進簽下保單,必須從客戶的利益出發(fā),即使簽不下保單,也不要使客戶過分擔(dān)心、懼怕。我們要采用最好的辦法,加強客戶的緊迫感,產(chǎn)生購買的欲望。要抓住客戶關(guān)心的問題,詳細(xì)闡述,使客戶能夠權(quán)衡后作出選擇。建立長期的合作關(guān)系,這樣客戶才能相信營銷員,產(chǎn)生信賴感。

5.續(xù)保及客戶的維護

堅持每天通知續(xù)??蛻?,做到給客戶提醒的服務(wù),有客戶問到保險優(yōu)惠等問題時,給予客戶滿意的回答??蛻粼诮槐kU猶豫不定時,給予客戶專業(yè)的講解和周到的服務(wù),達到客戶的維護。 展望20xx年, 對自己的期許也頗多,在這一年里要時刻提醒自己不斷學(xué)習(xí),不斷拓展客戶,使自己工作順心,業(yè)務(wù)多多,得到同事和老板的認(rèn)同。身為出單處我深知工作之重要,多一份仔細(xì)少一分疏忽更是我給自己的忠告。

人壽保險工作計劃 篇8

從事保險這個陌生的行業(yè),對于一個從未接觸過保險的人來說,將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。時至今天已快滿2年了,為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要,本人時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,提高自身綜合素質(zhì),特別是增強保險方面的知識,做一個真正的保險公司內(nèi)勤人員。

20xx年是險改革的關(guān)鍵一年,是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。二年里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下不斷的成長。下面結(jié)合我的具體情況對20xx年的工作做一下小結(jié)。

1、工作思想方面。

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,積極認(rèn)真參加公司組織的各項學(xué)習(xí),并且細(xì)心領(lǐng)會,轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。

作為一名內(nèi)勤人員,自己的一言一行也同時代表了公司的形象,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己,加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。

2、業(yè)務(wù)方面。

我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨8:30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報,公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日,每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。

我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng),盡量做到不斷單。每次單證寄到,先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,做好標(biāo)注。

其實打一張車險很簡單,也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活,一共就五樣?xùn)|西,發(fā)票、交強險保單、標(biāo)志、商業(yè)險保單、??ǎ蛲旮缴弦环萆虡I(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,但是需要足夠的細(xì)心和耐心,客戶多的時候還要認(rèn)真仔細(xì)檢查,防止裝錯單,減少不必要的麻煩。

剩下的`事情就是整理打過的單子,少投保單的補投保單,少告知書補打告知書,如果有證件不足的先將其剔除,待業(yè)務(wù)員補齊資料后以_份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。

每天的工作就是打單、打單、再打單,理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),必須要認(rèn)真工作,全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈,我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。

3、工作中做的好的方面

1)、立足全局與整體,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系,遇事能從大局考慮。

2)、心態(tài)平和,為人謙和,處世積極,有良好的人際關(guān)系。

4、工作計劃

1)、限于閱歷與眼界,還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,戰(zhàn)勝自我,提升自我。

2)、須加強與人溝通的能力。

3)、須加強應(yīng)變能力。

總結(jié)一年的工作,盡管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進。

在新的一年里,我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度,努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

人壽保險工作計劃 篇9

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績,較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,回顧這一年的工作經(jīng)驗和結(jié)合工作實際情況,制定如下工作計劃:

一、嚴(yán)格落實公司各項條款,加強業(yè)務(wù)管理工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在xx年,公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,提高風(fēng)險管控能力。

二、規(guī)范和落實公司的服務(wù)條款,提高服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的服務(wù)平臺。我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)。在市場逐步透明,競爭激烈的今天,服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力,納入我們公司的價值觀??头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,建立一流的客戶服務(wù)體系,真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,鞏固鄭州市場占有率,擴大河南市場占有面。根據(jù)20xx年支公司保費收入萬元為依據(jù),公司計劃20xx年實現(xiàn)全年保費收入萬元,其中:計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標(biāo),為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),深度拓展鄭州市場,打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),有序推進,擴大和鞏固河南市場占有面。

3、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,擴展新渠道,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

4、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位,對效益好,風(fēng)險低的'單位重點公關(guān),與單位建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5、其他方面:深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設(shè),做好員工和保險推銷員工作,繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。20xx年在員工待遇上,工資及福利待遇在20xx年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,同時計劃為每個員工體檢身體,每位員工過生日公司提供一份禮物,舉辦一些集體活動等,用的好人才,留的住人才,為xx年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障。

五、完善管理機制,強化執(zhí)行力。今年將從制度入手,對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充,完善以前沒有完善的規(guī)章制度,使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要。匯編成冊后,發(fā)到每一個員工手中,認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,以制度辦事,從而提高執(zhí)行力度。20xx年是全新的一年,有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段。

內(nèi)容提要:

1、壽險市場現(xiàn)狀分析

2、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)

3、工作的總體思路

4、時間段的目標(biāo)設(shè)定

5、具體措施:隊伍、業(yè)務(wù)

6、上級公司的支持政策

人壽保險工作計劃 篇10

XX年,XX公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,完成了籌建工作并順利開業(yè),在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績,占領(lǐng)了一定的市場份額,圓滿地完成了省公司下達的各項任務(wù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,公司總結(jié)20xx年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況,制定如下工作計劃:

一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在XX年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險管控能力。

xx、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執(zhí)行有關(guān)分?;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過XX年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,XX公司在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

xx、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

4、在XX年6月之前完成XX營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的.下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。

根據(jù)20xx4年中支保費收入XXXX萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險xx0%,人意險5%。20xx年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入XXXX萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險xx%,人意險xx0%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

xx、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在XX年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。XX年xx0月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,XX年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

在新的一年里,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

人壽保險工作計劃 篇11

今年,我們的工作取得了一些成績,但在圍繞和推進業(yè)務(wù)發(fā)展、服從與服務(wù)于全行中心工作大局以及創(chuàng)造性地開展工作方面仍有許多發(fā)展空間,需要在今后付諸努力。我們將在行黨委領(lǐng)導(dǎo)下,從實效出發(fā),創(chuàng)造性的開展工作,為全行核心競爭力的提高,為把我行辦成“最具價值創(chuàng)造力銀行”發(fā)揮支持保障作用,提供精神動力。

為此下面制定了一個月的工作計劃:

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“十八大”精神,進一步統(tǒng)一思想,增強全員政治意識、大局意識、責(zé)任意識,把員工的積極性凝聚到落實建行發(fā)展戰(zhàn)略,做好自身工作上來。擬邀請省委黨校教授來行作專題輔導(dǎo),在黨員干部中開展學(xué)習(xí)心得匯報交流,采取多種形式推動全行形成新的學(xué)習(xí)熱潮。

2、舉辦員工技能大賽。和會計、電子銀行部等聯(lián)手,舉辦員工操作技能比賽。

3、開展健康向上的文體活動。一是適應(yīng)多數(shù)人群喜好,開展摜蛋比賽;二是分層次開展球類、棋類、釣魚等比賽,以適合各類人群的小眾需求。三是和業(yè)務(wù)條線合作舉辦客戶聯(lián)誼和競賽活動。

4、培育樹立典型,推進文明創(chuàng)建活動。開展各種爭先創(chuàng)優(yōu)活動,如“青年文明號”、“崗位能手”、“青年標(biāo)兵”等,通過這些活動,推進職業(yè)文明和職業(yè)道德教育,樹立各種先進典范,特別是行內(nèi)的、身邊的先進人物和事跡,以此教育廣大員工特別是青年員工立足崗位,勤奮工作,充分調(diào)動他們的'積極性、創(chuàng)造性,不斷提升全行服務(wù)文化建設(shè)水平。

5、為青年員工職業(yè)生涯成長營造良好環(huán)境。針對青年員工走上社會時間短、自控能力差、遇事不冷靜,甚至逃避等問題,在作人群分類調(diào)查基礎(chǔ)上,加強員工學(xué)習(xí)培養(yǎng),從工作生活點滴細(xì)微之處關(guān)心愛護他們,使之揚長避短,適其位,展其才,盡其能,保證他們把全部精力和聰明才智都用在業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)經(jīng)營上來。

6、開展青年員工問卷調(diào)查工作。深入了解我行青年員工的工作、學(xué)習(xí)、生活狀況?;趩柧碚{(diào)查所反饋信息,形成一篇建行揚州分行青年員工現(xiàn)狀調(diào)查,并以此調(diào)查為行動綱領(lǐng)開展青年員工喜聞樂見的活動與工作,進一步提高服務(wù)青年的水平。

7、結(jié)合行內(nèi)旺季營銷,開展活動。一是讓廣大青年員工你學(xué)習(xí)我分行旺季營銷的精神與省分行“6S助戰(zhàn)旺季爭當(dāng)崗位先鋒”倡議書;二是加強業(yè)務(wù)領(lǐng)域的學(xué)習(xí):提高柜面操作技能,加強自身業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高解決實際問題的能力,用專業(yè)的水平留住客戶;三是加強營銷意識:開展進社區(qū)活動更好的樹立品牌,提高營銷服務(wù)的水平。

8、繼續(xù)開展青年員工沙龍活動。市分行團委已于12月23日舉辦建行揚州分行青年員工沙龍第一期活動,活動現(xiàn)場氣氛濃烈,與會青年參與熱情高漲。本年度我部將繼續(xù)開展好此項活動,豐富青年人的精神生活。

9、開展豐富多彩的興趣小組活動。通過組織多種形式的文體活動,開展好內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動,進一步豐富廣大員工的業(yè)余生活,形成健康活潑的工作氛圍。各興趣小組堅持自我管理的原則,基本任務(wù)是在興趣小組組長的帶領(lǐng)下,制定本小組的活動規(guī)則、年度活動計劃,按照計劃定期組織小組成員開展活動。

人壽保險工作計劃 篇12

一、加強業(yè)管的工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的、規(guī)范的承保服務(wù)的體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要的基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在提供良好的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過網(wǎng)點,初期由xx設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高xx業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。根據(jù)中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國xx銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績,較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,回顧這一年的工作經(jīng)驗和結(jié)合工作實際情況,制定如下工作計劃:

一、嚴(yán)格落實公司各項條款,加強業(yè)務(wù)管理工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在x年,公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,提高風(fēng)險管控能力。

二、規(guī)范和落實公司的服務(wù)條款,提高服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的服務(wù)平臺。我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)。在市場逐步透明,競爭激烈的今天,服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力,納入我們公司的價值觀??头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在x年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,建立一流的客戶服務(wù)體系,真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,鞏固鄭州市場占有率,擴大河南市場占有面。根據(jù)x年支公司保費收入萬元為依據(jù),公司計劃x年實現(xiàn)全年保費收入萬元,其中:計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標(biāo),為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),深度拓展鄭州市場,打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),有序推進,擴大和鞏固河南市場占有面。

3、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,x年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,擴展新渠道,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

4、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位,對效益好,風(fēng)險低的單位重點公關(guān),與單位建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在x年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5、其他方面:深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設(shè),做好員工和保險推銷員工作,繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。x年在員工待遇上,工資及福利待遇在x年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,同時計劃為每個員工體檢身體,每位員工過生日公司提供一份禮物,舉辦一些集體活動等,用的好人才,留的住人才,為x年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障。

五、完善管理機制,強化執(zhí)行力。今年將從制度入手,對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充,完善以前沒有完善的規(guī)章制度,使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要。匯編成冊后,發(fā)到每一個員工手中,認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,以制度辦事,從而提高執(zhí)行力度。x年是全新的一年,有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段。

人壽保險工作計劃 篇13

一、市場背景分析

(一)XXX市情

XX市位于XXX部,是一個人口、xx大市、工業(yè)重鎮(zhèn),有“xxx”之譽,幅員1.66萬平方公里,轄1個市轄區(qū)、5個縣,代管1個縣級市(萬源市),總?cè)丝?57.56萬人(20xx年底),20xx年人均GDP11915元。XXX區(qū)是達州市政治、經(jīng)濟、文化中心,全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個街道辦事處,人口37.73萬人。要組織發(fā)展和拉升業(yè)績必須讓城區(qū)本部成為發(fā)展的領(lǐng)隊。

(二)保險業(yè)概況

截止20xx年,全市有壽險機構(gòu)13家,財險機構(gòu)5家,20xx年各類保費收入99.43億元,位居XXX第二位,全市城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)34.25萬人,新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達494.23萬人。20xx年1—10月XXX原保險保費收入壽險28.19億元(超過XX、XX、XX位居地級市第一),XXX市保險業(yè)壽險排名順序前六位為:中國人壽、泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運籌帷幄。

(三)發(fā)展優(yōu)勢

交通樞紐的建設(shè),必將帶動城市化進程和經(jīng)濟快速增長。XX高速公路已經(jīng)開工建設(shè),從XX經(jīng)XX到XX約需要9個小時,20xx年12月23日XXX高速正式開工,預(yù)計20xx年通車;20xx年9月10日XXX高速開工,預(yù)計20xx年通車。20xx年9月20日,XXX至XXX開行動車組,全程運行時間2個多小時。

天然氣能源化工產(chǎn)業(yè)區(qū)更快更大發(fā)展,XXX化工產(chǎn)業(yè)園是XXX省重點扶持發(fā)展的特色工業(yè)園區(qū),始建于20xx年6月。產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積30平方公里,分為化工工業(yè)區(qū)、能源工業(yè)區(qū)、綜合工業(yè)區(qū)和倉儲物流區(qū)。中石化普光凈化廠已建成投入使用,中石油南壩凈化廠正抓緊建設(shè)中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、XXX投資集團公司、凱丹水務(wù)國際集團、北京潤投資集團等國內(nèi)外企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)區(qū)。

以上表明達州經(jīng)濟發(fā)展增速較快,保險業(yè)的發(fā)展增長強勁。

二、工作計劃

(一)加強政企合作是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的根本

針對人壽保險的特殊性及與國家現(xiàn)行養(yǎng)老醫(yī)療保障制度的互補性,非常有必要與地方市、區(qū)、縣級政府展開全面和深入的合作,以及探討、摸索合作方式與開創(chuàng)合作機遇。利用人壽保險這一新的理念,借助政府政策平臺加大自身產(chǎn)品宣傳和品牌宣傳,形成群眾、政府和保險公司的三位共同體,互補發(fā)揮各自優(yōu)勢和市場效應(yīng),全方位呵護和最大保障人民養(yǎng)老和安居樂業(yè)。

(二)扎實做好市場宣傳是推動業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)

鑒于目前公司辦公場所局限,應(yīng)加大外圍引導(dǎo)宣傳;在政府大樓附近設(shè)點或布展宣傳,提高影響力和品牌效應(yīng)。做到咨詢方便,投保便捷,來去無礙。

1.利用國家保險政策,切實做好宣傳與探索合作模式;20xx年將施行社會保險法,其中就擴大了工傷保險和醫(yī)療保險的界定范圍和支付方式,社會保險法的出臺為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據(jù),實現(xiàn)了社保制度由實驗性階段向定型、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的`重大轉(zhuǎn)變。隨著養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)異地“漫游”,統(tǒng)一賬戶,統(tǒng)籌支付將更大的促進壽險的專業(yè)化發(fā)展、集團化和集中性發(fā)展。

2.更新觀念,樹立壽險優(yōu)勢地位;壽險是立足養(yǎng)老險,涉足醫(yī)療險和意外險,覆蓋個人、團體和銀行三大業(yè)務(wù)體系的特殊人身險,險種可獨立和任意組合;保險市場的發(fā)展是個人觀念轉(zhuǎn)變的發(fā)展,所以一定要把保險的意義講深講透,保持觀念新、事事新,從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營;抓住產(chǎn)品核心賣點,借助產(chǎn)品說明會、培訓(xùn)會和晨會加大對產(chǎn)品的推動力和保險營銷觀念的疏導(dǎo)力。

3.互生共榮,與行業(yè)并軌彰顯個性;壽險行業(yè)發(fā)展面較廣、時間較久,代理人眾多,而借助目前處于優(yōu)勢地位的壽險渠道和社會資源大范圍的宣傳我公司的優(yōu)勢特點,進而做專業(yè)的壽險,讓投保人牢固樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司。

(三)打造優(yōu)秀團隊是業(yè)績持續(xù)增長的保證愛崗敬業(yè)是選人、用人的核心要件,是打造優(yōu)秀團隊的前提。

1.大增員帶動大業(yè)績,進而實現(xiàn)人員優(yōu)化與選拔骨干人員;根據(jù)壽險營銷的特點,必須擁有一大批一線代理人,既可保證人員的正常流動,又可以在更多人員上選拔與培養(yǎng),在業(yè)績平臺提高的同時實現(xiàn)人員優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和層級優(yōu)化。

2.不是簡單的招聘人,而是要挖掘人力資源;通過招聘、引進、培育等多種方式找到適合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人員,并且給每一個人一個創(chuàng)造和發(fā)揮的平臺;人是最寶貴的資源,也是最緊缺的資源,發(fā)掘每個人的潛能,調(diào)動工作意愿與建業(yè)激情,最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的。

3.始終堅持梯隊人才的建設(shè)與層級比例人才的協(xié)調(diào);業(yè)績發(fā)展是核心,梯隊人才建設(shè)是關(guān)鍵,采用社會招攬、畢業(yè)生實習(xí)、返聘退養(yǎng)人員等多渠道建立人才儲備機制,自始至終把人員比例協(xié)調(diào)與各層級人才培養(yǎng)放到工作的重要位置。

4.實施有效的培訓(xùn)是公司管理的捷徑;建立適用的有針對性的培訓(xùn)體系,分析團隊結(jié)構(gòu)和優(yōu)劣,采取“缺什么補什么,始終堅持,永不放棄”的人才培養(yǎng)方針,對新人有“新人培訓(xùn)”、“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)”,對團隊長有“理財培訓(xùn)”、“精英訓(xùn)練”、“職業(yè)生涯規(guī)劃”;對各級主管有“管理培訓(xùn)”、“管理技能訓(xùn)練”等。

5.同心協(xié)力,團結(jié)凝聚力量;以總經(jīng)理為聚光點,上下一心,引導(dǎo)、疏通全體員工同頻共振,心往一處想,勁往一處使;正面競爭,化解分歧,共同進步。

(四)戰(zhàn)略督導(dǎo)與戰(zhàn)術(shù)修正是必勝的利器

1.全局把控,設(shè)點布陣;組建業(yè)務(wù)部,形成市、區(qū)、縣層級網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)部競爭格局,在競爭中鍛煉和培養(yǎng)人才,逐步向周邊輻射與推動;機構(gòu)是代理人的家和心之所向,一定要有落腳點,一定要有修養(yǎng)所,一定要有歸宿感。不能建立機構(gòu)的一定要找到聯(lián)絡(luò)人或領(lǐng)頭人,以此由點及線,由線及面,到全面鞏固發(fā)展。

2.加強基礎(chǔ)管理訓(xùn)練,養(yǎng)成規(guī)律性的工作習(xí)慣;從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等多方面入手,使各項工作有序開展;認(rèn)真辦好“產(chǎn)說會”和“創(chuàng)說會”,為業(yè)務(wù)人員搭建一個理想的銷售平臺;同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度,為管理暢通提供良好的依據(jù)。

3.不斷創(chuàng)新主題,持續(xù)的開展?fàn)I銷活動;結(jié)合分公司業(yè)務(wù)推動方案,長遠戰(zhàn)略與及時戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合,到政府部門、進社區(qū)、進企業(yè),通過各種形式,充分利用各種時機,將客戶請進來的同時還要代理人走出去,充分利用現(xiàn)有條件,開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、高端座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。

(五)目標(biāo)明確、責(zé)任細(xì)分是成功的關(guān)鍵

采用逆向思維,將全年任務(wù)目標(biāo)細(xì)分到每月,確定明確的數(shù)據(jù)目標(biāo);在召開業(yè)務(wù)啟動會時,再分配到各部,以至于到每個人;在執(zhí)行的過程中再通過晨會、周會、每月的工作總結(jié)會展開績效分析與追蹤團隊目標(biāo)達成。簽訂責(zé)任狀,實行目標(biāo)管理,增強全體員工沖刺業(yè)績的信心;同時制定好個人收益與業(yè)績掛勾的激勵方案,逐漸產(chǎn)生良性內(nèi)動力。

感謝領(lǐng)導(dǎo)們的信任,如能上任必將報以熱誠,全身心的投入工作,堅決貫徹公司的經(jīng)營理念,實現(xiàn)公司運營發(fā)展目標(biāo),做出自己應(yīng)盡的貢獻。

以上是初步工作思路,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)指正。

人壽保險工作計劃 篇14

第一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范化的保險服務(wù)體系。

承保是保險公司經(jīng)營的動力源,是風(fēng)險管控、實現(xiàn)經(jīng)濟效益增加收入的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在20xx年度里,公司將強化業(yè)務(wù)管理工作,提升承保風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)快速高效地進行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及合理的定價體系來控制承保風(fēng)險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)情況進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執(zhí)行有關(guān)分?;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過去年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。[76范文網(wǎng) wwW.FW76.cOm]

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)宗旨,堅持主動、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務(wù)部、xx營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。

根據(jù)去年中支保費收入_xx萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。20xx年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,20__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在20__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。去年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、xxxx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年,雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

人壽保險工作計劃 篇15

我是一個保險收賣團隊的解決者,舊年,我們團隊正正在中支公司正正在省分公司各級率領(lǐng)及局部同仁的關(guān)心支撐下,完成了籌建義務(wù)并順利破產(chǎn),正正在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也得到了較好的成績,盤踞了一定的市場份額,圓滿地完成了省公司下達的各項任務(wù)目的,并做出了詳細(xì)的義務(wù)總結(jié)。正正在此基礎(chǔ)上,公司總結(jié)舊年的義務(wù)經(jīng)歷并連絡(luò)地區(qū)的實際情況,制定以下20xx年保險收賣義務(wù)挨算:

年度收賣義務(wù)挨算中共有三圓面的內(nèi)容:

第1、加強業(yè)監(jiān)工做,構(gòu)建劣量、尺度的啟保處事體系。啟保是保險公司運營的根源,是風(fēng)險管控、完效果益的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)包管。是以,正正在18年度里,公司將狠抓業(yè)監(jiān)工做,晉升風(fēng)險管控能力。

1、對啟保業(yè)務(wù)及時地中止審核,操作風(fēng)險解決技術(shù)及定價體系來控制啟保風(fēng)險,抉擇啟保費率,確保啟保量量。對超越公司權(quán)限擬啟保的業(yè)務(wù)中止初審并簽定定睹后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的寬酷啟保。

2、加強疑息技術(shù)部門的解決,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,經(jīng)過進程拔擢、應(yīng)用電子化啟保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的啟?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表戰(zhàn)啟保剖析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)挨算。

3、建立健全宏大標(biāo)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)迥殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評價制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時依照業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,實行有閉分?;蛟俦kU解決規(guī)定,確保合理星散啟保風(fēng)險。

4、強化啟保、核保尺度,寬酷實行條目、費率體系,諳練操作新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對中支所屬的啟保、核保人員中止全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以晉升他們的綜開業(yè)務(wù)技能戰(zhàn)教化,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展供應(yīng)良好的包管。

第2、晉升客戶處事義務(wù)量量,拔擢一流的客戶處事平臺。隨著保險市場所做主體的沒有竭增加,各家保險公司皆加大年夜了對市場業(yè)務(wù)互助的力度,而保險公司所運營的沒有是有形產(chǎn)品,而是一種遁藏風(fēng)險或風(fēng)險投資的處事,是以,拔擢一個劣量處事的客服平臺隱得極為重要,當(dāng)處事已經(jīng)成為核心內(nèi)包涵進保險企業(yè)的價值不雅觀,成為核心互助時,客服義務(wù)便成為一種具有奇異理念的一種處事文化。經(jīng)過xx年的.努力,我司已正正在市場占有了一定的份額,同時也具有了較大年夜的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的沒有竭深切,客服義務(wù)的重要性將迥殊突出,是以,中支正正在18年里將寬酷尺度客服義務(wù),把一流的客服解決平臺利用、落實到位。

1、建立健全語音處事系統(tǒng),加大年夜熱線的宣傳力度,以多種形勢將熱線推背社會,讓眾多的客戶全面體會公司語音處事系統(tǒng)強大的支撐服從,以晉升自己的市場所做力,完成客戶對勁最大年夜化。

2、加強客服人員培訓(xùn),晉升客服人員綜開技能教化,寬酷履行“熱情、熱情、劣量、下效”的處事宗旨,對立“主動、靈敏、準(zhǔn)確、合理”的本則,寬酷遵照崗位職責(zé)戰(zhàn)業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定做好接、報案、查勘定益、條目解釋、理賺歌頌等各項義務(wù)。

3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定益網(wǎng)面,初期由中支設(shè)坐專職查勘定益人員3名,同時拆配非專職人員合營查勘,以晉升中支業(yè)務(wù)人員的集團教化,真實晉升查勘、定益理賺量量,做到查勘準(zhǔn)確,定益合理,理賺疾速。

4、正正在18年6月之前完成XX營銷處事部、YY營銷處事部兩個處事機構(gòu)的下延義務(wù),至此,全區(qū)的處事網(wǎng)面拔擢基礎(chǔ)完善,為公司的客戶供應(yīng)下效、方便的保險賣后處事。

第3、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,晉升市場占有率,做大年夜做強公司保險品牌。依照18年中支保費收進XXXX萬元為憑據(jù),其中各險種的占比為:靈巧車輛險85%,非車險18%,人意險5%。xx年度,中心支公司造定業(yè)務(wù)發(fā)展義務(wù)挨算為完成全年。

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2023-12-29 閱讀全文

如何確保計劃的可控性?根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)最近下達的工作安排,所以這就必須要求我們制定好下一階段的工作計劃了。工作計劃可以協(xié)調(diào)多個團隊的工作,如果你想要了解相關(guān)的“保險工作計劃”信息請參考下方的資料,只有堅持不懈才能譜寫屬于我們的輝煌!...

2024-03-10 閱讀全文

為了更好的展現(xiàn)自己的工作水平能力,那么也是時候預(yù)先準(zhǔn)備好一份工作計劃了。工作計劃可以更加清晰明了地在腦海中形成工作體系,怎樣寫出很專業(yè)的工作計劃呢?或許"保安人員工作計劃收藏"是你正在尋找的內(nèi)容,強烈建議你能收藏本頁以方便閱讀!作為一名公司的保安,要以公司的安全為重要前提,提前為自己制定一個工作計劃...

2023-05-11 閱讀全文