證券經(jīng)理工作計劃

證券經(jīng)理工作計劃19篇。

為了讓我們的職業(yè)生涯更加充實，我們可以尋求別人的建議，寫一份自己的工作計劃。一份優(yōu)秀的工作計劃，會貫穿經(jīng)營的全過程。期望這份"職業(yè)生涯規(guī)劃"能夠幫助您更好地理解相關(guān)事項，期待這些資料可以給你帶來不一樣的工作或?qū)W習(xí)經(jīng)驗祝愿成功！

證券經(jīng)理工作計劃【篇1】

眾所周知，銷售部對于任何一家企業(yè)來說，都是核心部門，公司其他的部門的工作都是圍繞銷售部來展開，因此，作為一名公司銷售經(jīng)理，責(zé)任重于泰山，下面是某公司銷售經(jīng)理年度銷售工作計劃總結(jié)。

公司銷售經(jīng)理年度銷售工作計劃制定的依據(jù)，是對過去一年市場形勢及市場現(xiàn)狀的分析，而我采用的工具便是目前企業(yè)經(jīng)常使用的SWOT分析法，即企業(yè)的優(yōu)劣勢分析以及競爭威脅和存在的機會，通過SWOT分析，我可以從中了解市場競爭的格局及態(tài)勢，并結(jié)合企業(yè)的缺陷和機會，整合和優(yōu)化資源配置，使其利用最大化。比如，通過市場分析，我很清晰地知道了方便面的市場現(xiàn)狀和未來趨勢：產(chǎn)品(檔次)向上走，渠道向下移(通路精耕和深度分銷)，寡頭競爭初露端倪，營銷組合策略將成為下一輪競爭的熱點等等。

總結(jié)公司銷售經(jīng)理營銷思路

營銷思路是根據(jù)市場分析而做出的指導(dǎo)全年銷售計劃的精神綱領(lǐng)，是營銷工作的方向和靈魂，也是銷售部需要經(jīng)常灌輸和貫徹的營銷操作理念。針對這一點，我制定了具體的營銷思路，其中涵蓋了如下幾方面的內(nèi)容：1.樹立全員營銷觀念，真正體現(xiàn)營銷生活化，生活營銷化。2.實施深度分銷，樹立決戰(zhàn)在終端的思想，有計劃、有重點地指導(dǎo)經(jīng)銷商直接運作末端市場。3.綜合利用產(chǎn)品、價格、通路、促銷、傳播、服務(wù)等營銷組合策略，形成強大的營銷合力。4.在市場操作層面，體現(xiàn)兩高一差，即要堅持運作差異化，高價位、高促銷的原則，揚長避短，體現(xiàn)獨有的操作特色等等。營銷思路的確定，我充分結(jié)合了企業(yè)的實際，不僅翔實、有可操作性，而且還與時俱進，體現(xiàn)了創(chuàng)新的營銷精神，因此，在以往的公司銷售經(jīng)理年度銷售計劃中，都曾發(fā)揮了很好的指引效果。

公司銷售經(jīng)理銷售目標(biāo)

銷售目標(biāo)是一切營銷工作的出發(fā)點和落腳點，因此，科學(xué)、合理的銷售目標(biāo)制定也是年度銷售計劃的最重要和最核心的部分。那么，我是如何制定銷售目標(biāo)的呢?

1、根據(jù)上一年度的銷售數(shù)額，按照一定增長比例，比如20%或30%，確定當(dāng)前年度的銷售數(shù)量。

2、銷售目標(biāo)不僅體現(xiàn)在具體的每一個月度，而且還責(zé)任到人，量化到人，并細(xì)分到具體市場。

3、權(quán)衡銷售目標(biāo)與利潤目標(biāo)的關(guān)系，做一個經(jīng)營型的營銷人才，具體表現(xiàn)就是合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將產(chǎn)品銷售目標(biāo)具體細(xì)分到各層次產(chǎn)品。比如，我根據(jù)企業(yè)方便面產(chǎn)品ABC分類，將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例定位在A(高價、形象利潤產(chǎn)品)∶B(平價、微利上量產(chǎn)品)∶C(低價、戰(zhàn)略性炮灰產(chǎn)品)=2∶3∶1，從而更好地控制產(chǎn)品銷量和利潤的關(guān)系。銷售目標(biāo)的確認(rèn)，使我有了沖刺的對象，也使其銷售目標(biāo)的跟蹤有了基礎(chǔ)，從而有利于銷售目標(biāo)的順利達(dá)成。

公司銷售經(jīng)理營銷策略

營銷策略是營銷戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)分解，是順利實現(xiàn)企業(yè)銷售目標(biāo)的有力保障。我根據(jù)方便面行業(yè)的運作形勢，結(jié)合自己多年的市場運作經(jīng)驗，制定了如下的營銷策略：

1.產(chǎn)品策略，堅持差異化，走特色發(fā)展之路，產(chǎn)品進入市場，要充分體現(xiàn)集群特點，發(fā)揮產(chǎn)品核心競爭力，形成一個強大的產(chǎn)品組合戰(zhàn)斗群，避免單兵作戰(zhàn)。

2.價格策略，高質(zhì)、高價，產(chǎn)品價格向行業(yè)標(biāo)兵看齊，同時，強調(diào)產(chǎn)品運輸半徑，以600公里為限，實行一套價格體系，兩種返利模式，即價格相同，但返利標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)距離遠(yuǎn)近不同而有所不同的定價策略。

3.通路策略，創(chuàng)新性地提出分品項、分渠道運作思想，除精耕細(xì)作，做好傳統(tǒng)通路外，集中物力、財力、人力、運力等企業(yè)資源，大力度地開拓學(xué)校、社區(qū)、網(wǎng)吧、團購等一些特殊通路，實施全方位、立體式的突破。

4.促銷策略，在高價位、高促銷的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)性地提出了連環(huán)促銷的營銷理念，它具有如下幾個特征：一、促銷體現(xiàn)聯(lián)動，牽一發(fā)而動全身，其目的是大力度地牽制經(jīng)銷商，充分利用其資金、網(wǎng)絡(luò)等一切可以利用的資源，有效擠壓競爭對手。

二、連環(huán)的促銷方式至少兩個以上，比如銷售累積獎和箱內(nèi)設(shè)獎同時出現(xiàn)，以充分吸引分銷商和終端消費者的眼球。

三、促銷品的選擇原則求新、求奇、求異，即要與競品不同，通過富有吸引力的促銷品，實現(xiàn)市場動銷，以及促銷激活通路、通路激活促銷之目的。

5.服務(wù)策略，細(xì)節(jié)決定成敗，在人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我新，人新我轉(zhuǎn)的思路下，在服務(wù)細(xì)節(jié)上狠下工夫。提出了5S溫情服務(wù)承諾，并建立起貼身式、保姆式的服務(wù)觀念，在售前、售中、售后服務(wù)上，務(wù)求熱情、真誠、一站式等等。通過營銷策略的制定，我胸有成竹，也為其目標(biāo)的順利實現(xiàn)做了一個良好的開端。

證券經(jīng)理工作計劃【篇2】

證券經(jīng)理工作計劃

作為一位證券經(jīng)理，工作計劃是有效管理時間并達(dá)到工作目標(biāo)的重要工具。一個詳細(xì)、具體、生動的工作計劃可以幫助更好地組織任務(wù)、分配資源，并確保能夠按時完成工作。下面是一個根據(jù)標(biāo)題詳細(xì)具體且生動的證券經(jīng)理工作計劃。

1.市場研究與分析：

作為證券經(jīng)理，首要任務(wù)之一是進行市場研究和分析，以了解市場趨勢和投資機會。我的工作計劃包括：

- 每周分析股票、債券和其他投資工具的市場表現(xiàn)和前景。

- 每月撰寫一份市場報告，包括市場領(lǐng)先指標(biāo)、行業(yè)前景和潛在風(fēng)險。

- 定期參加行業(yè)會議和研討會，以保持對市場動態(tài)的了解。

2.客戶關(guān)系管理：

客戶關(guān)系是證券經(jīng)理成功的關(guān)鍵因素之一。為了有效管理客戶關(guān)系，我將:

- 確保每位客戶接受個性化的投資建議和方案，以滿足他們的需求和目標(biāo)。

- 定期與客戶進行會面和電話溝通，以了解他們的投資狀況并及時作出調(diào)整。

- 為新客戶提供全面的投資咨詢和介紹產(chǎn)品，以增加業(yè)務(wù)和客戶存款。

3.投資組合管理：

作為證券經(jīng)理，我將負(fù)責(zé)管理客戶的投資組合，以確保其在市場上取得良好的回報。我的工作計劃包括：

- 每天監(jiān)控客戶的投資組合，定期評估其表現(xiàn)和分析風(fēng)險。

- 遵循領(lǐng)先的投資策略和技術(shù)分析工具，為客戶提供最佳的投資建議。

- 根據(jù)市場情況和客戶要求，及時調(diào)整投資組合以最大程度地減少風(fēng)險并確?；貓?。

4.團隊合作和交流：

作為證券經(jīng)理，與團隊的合作和良好的溝通至關(guān)重要。我的工作計劃包括：

- 定期召開團隊會議，分享市場信息和投資見解。

- 與團隊成員保持良好的溝通，并確保工作任務(wù)的適當(dāng)分配和跟進。

- 鼓勵團隊成員參加相關(guān)培訓(xùn)和研討會，以提升他們的專業(yè)知識和技能。

5.繼續(xù)學(xué)習(xí)和發(fā)展：

作為證券經(jīng)理，持續(xù)學(xué)習(xí)和發(fā)展是保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。我的工作計劃包括：

- 每月閱讀行業(yè)相關(guān)的書籍、報告和文章，以及關(guān)注最新的投資和金融新聞。

- 參加專業(yè)培訓(xùn)和認(rèn)證考試，如注冊金融分析師（CFA）等，以提升自己的專業(yè)水平和信譽。

- 尋求導(dǎo)師或與其他證券經(jīng)理交流，以獲得指導(dǎo)和經(jīng)驗分享。

6.風(fēng)險管理和合規(guī)性：

作為證券經(jīng)理，必須嚴(yán)格遵守法規(guī)和監(jiān)管要求，并執(zhí)行有效的風(fēng)險管理措施。我的工作計劃包括：

- 定期檢查和更新客戶檔案和合規(guī)文件，以確保所有交易符合法律和公司規(guī)定。

- 根據(jù)監(jiān)管要求和公司政策，確保保護客戶的隱私和資產(chǎn)安全。

- 遵循風(fēng)險管理準(zhǔn)則和規(guī)程，以最小化公司和客戶的風(fēng)險。

通過上述詳細(xì)、具體和生動的工作計劃，作為證券經(jīng)理，我將能夠有效地管理時間和資源，以達(dá)到工作目標(biāo)。這個計劃將幫助我在市場研究和分析、客戶關(guān)系管理、投資組合管理、團隊合作和交流、繼續(xù)學(xué)習(xí)和發(fā)展以及風(fēng)險管理和合規(guī)性方面保持高水平的績效。

證券經(jīng)理工作計劃【篇3】

證券公司客戶經(jīng)理工作計劃

證券公司客戶經(jīng)理是負(fù)責(zé)與客戶建立和維護良好關(guān)系的重要崗位?？蛻艚?jīng)理注重尋找新客戶，提供個性化的服務(wù)，并幫助客戶實現(xiàn)其投資目標(biāo)。為了有效開展工作，客戶經(jīng)理需要制定詳細(xì)的工作計劃，以使其工作更加有序和有針對性。

第一部分：市場調(diào)研

作為證券公司客戶經(jīng)理，首先要了解市場需求和競爭對手的情況。為了制定有效的工作計劃，客戶經(jīng)理需要進行必要的市場調(diào)研。這包括收集和分析市場數(shù)據(jù)、了解客戶喜好和投資偏好、掌握競爭對手的服務(wù)和優(yōu)勢等。通過對市場的了解，客戶經(jīng)理可以更好地把握客戶需求，從而有針對性地開展工作。

第二部分：制定目標(biāo)和策略

在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，客戶經(jīng)理需要為自己制定工作目標(biāo)和策略。這些目標(biāo)和策略應(yīng)該與公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相匹配?？蛻艚?jīng)理可以根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，制定吸引新客戶和提高客戶滿意度的具體目標(biāo)，同時確定實施的策略和措施。例如，客戶經(jīng)理可以通過擴大客戶群體、加強市場推廣、提供個性化的投資建議等方式來實現(xiàn)目標(biāo)。

第三部分：客戶拓展和維護

客戶經(jīng)理的核心任務(wù)之一是拓展和維護客戶關(guān)系。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，客戶經(jīng)理需要通過積極的主動性和良好的溝通能力，主動聯(lián)系潛在客戶，建立新的客戶關(guān)系?？蛻艚?jīng)理應(yīng)該根據(jù)客戶的需求，提供專業(yè)的投資建議和個性化的服務(wù)，建立長期信任關(guān)系。同時，客戶經(jīng)理還需要及時回復(fù)客戶的咨詢和需求，并處理客戶的投訴和問題，確保客戶對公司的滿意度和忠誠度。

第四部分：投資產(chǎn)品推廣銷售

作為證券公司客戶經(jīng)理，在服務(wù)客戶的同時，推廣和銷售公司的投資產(chǎn)品也是非常重要的一項工作?？蛻艚?jīng)理需要全面了解公司的產(chǎn)品，包括基金、股票、債券等，以及其風(fēng)險和收益特點?？蛻艚?jīng)理應(yīng)該根據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險承受能力，向客戶推薦合適的產(chǎn)品，并動態(tài)跟蹤客戶投資狀況，及時調(diào)整并推薦新的投資產(chǎn)品。客戶經(jīng)理應(yīng)該善于利用各種銷售渠道，包括電話、郵件、面談等，積極推銷公司的投資產(chǎn)品。

第五部分：業(yè)績考核和改進

作為一名優(yōu)秀的證券公司客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理需要定期評估自己的工作績效，并尋求改進之處?？蛻艚?jīng)理可以根據(jù)公司設(shè)定的績效指標(biāo)和客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，評估自己在客戶吸引、維護和銷售方面的表現(xiàn)。通過分析評估結(jié)果，客戶經(jīng)理可以識別出自己的工作優(yōu)點和不足，找到改進的方向和方法。同時，客戶經(jīng)理應(yīng)該積極參與公司舉辦的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，不斷提升自己的專業(yè)知識和技能水平。

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證券公司客戶經(jīng)理工作計劃是客戶經(jīng)理成功開展工作的基石。通過市場調(diào)研、制定目標(biāo)和策略、客戶拓展和維護、投資產(chǎn)品推廣銷售以及業(yè)績考核和改進等多個方面的工作，客戶經(jīng)理可以更好地服務(wù)客戶，提高客戶滿意度，并實現(xiàn)個人和公司的共同發(fā)展目標(biāo)。作為一名客戶經(jīng)理，應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)和進步，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，以更好地服務(wù)客戶和推動公司的發(fā)展。

證券經(jīng)理工作計劃【篇4】

證券經(jīng)理工作計劃

隨著金融市場的發(fā)展和經(jīng)濟的加速發(fā)展，證券經(jīng)理成為一個備受關(guān)注的職業(yè)。證券經(jīng)理是一項充滿挑戰(zhàn)和機遇的職業(yè)，他們需要對金融市場有深刻的了解，能夠幫助客戶做出明智的投資決策。為了成功地?fù)?dān)任證券經(jīng)理的角色，制定一份詳細(xì)的工作計劃非常重要。

證券經(jīng)理需要建立強大的市場分析能力。他們需要關(guān)注市場的各種動態(tài)，包括經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策變化、公司新聞等等。通過深入研究以上信息，他們可以提供準(zhǔn)確的市場分析和預(yù)測，為客戶制定投資策略。為了達(dá)到這個目標(biāo)，證券經(jīng)理應(yīng)該定期訂閱和閱讀金融雜志、報紙，參加金融研討會，與同行交流，不斷提升自己的專業(yè)知識。

證券經(jīng)理還需要建立良好的客戶關(guān)系。他們要與潛在和現(xiàn)有客戶進行頻繁的溝通和會面，了解他們的投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。在與客戶交流的過程中，證券經(jīng)理需要專業(yè)的溝通技巧和良好的人際關(guān)系能力。證券經(jīng)理應(yīng)該定期與客戶進行面對面的會談，在傳遞信息的同時，也給客戶提供專業(yè)建議和指導(dǎo)。他們還需要及時回應(yīng)客戶的需求和關(guān)注，建立起長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

另外，證券經(jīng)理還需要制定個人的投資理念和策略。每個人都有自己的投資風(fēng)格和偏好，證券經(jīng)理也不例外。他們需要基于自己的專業(yè)知識和市場信息，制定適合自己和客戶的投資策略。不同的證券經(jīng)理可能有不同的投資理念，例如價值投資、成長投資、技術(shù)分析等等。無論選擇哪一種策略，證券經(jīng)理需要定期與團隊成員開展討論和研究，不斷優(yōu)化和改進投資策略。

證券經(jīng)理還需要注重自我發(fā)展和學(xué)習(xí)。金融市場變化迅速，新的金融工具和技術(shù)層出不窮。為了跟上市場的步伐，證券經(jīng)理應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)和提升自己的技能。他們可以通過參加金融課程、培訓(xùn)班、自我學(xué)習(xí)等方式，不斷豐富自己的知識儲備。同時，證券經(jīng)理還可以與同行進行交流和合作，互相學(xué)習(xí)和共同提高。

小編認(rèn)為，證券經(jīng)理的工作計劃需要包括市場分析、客戶關(guān)系、個人投資策略以及自我發(fā)展等方面。只有通過制定詳細(xì)的計劃，并付諸實踐，證券經(jīng)理才能在激烈的競爭中取得成功。證券經(jīng)理需要時刻保持警覺和敏銳的洞察力，緊跟市場的脈動，幫助客戶獲取最大的投資回報。通過不斷學(xué)習(xí)和提升自己的能力，證券經(jīng)理可以在市場中脫穎而出，成為一名優(yōu)秀的證券經(jīng)理。

證券經(jīng)理工作計劃【篇5】

證券公司客戶經(jīng)理工作計劃【四篇】

工作計劃網(wǎng)發(fā)布證券公司客戶經(jīng)理工作計劃【四篇】，更多證券公司客戶經(jīng)理工作計劃【四篇】相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。

【導(dǎo)語】下面是工作計劃網(wǎng)為您整理的證券公司客戶經(jīng)理工作計劃【四篇】，僅供大家參考。

【第1篇】

20xx年，部門主要工作為三大塊：

一、新三板掛牌-力爭20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2、公司按掛牌要求進行改制

(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問

(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料

(6)出具驗資報告、評估報告

(7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務(wù)、管理

4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌

(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;

(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報告進行審核，并出具內(nèi)核報告;

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案

文件;

(7)協(xié)會備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴展，前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣，搜索量及競爭性分析(11月份，百度收錄由12頁增82頁);

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計算機維護

5、激勵方案-網(wǎng)文激勵及招商激勵

目標(biāo)：6-8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)水平。

三、行政工作-突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修.......

2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和20xx年商標(biāo)

3、專利及知識產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報20xx年度專利

4、法律維護----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報

6、各類項目申報--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項目

7、已獲得項目的維護、進展情況申報

8、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

【第2篇】

一、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

二、代銷活動組織安排

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

二銷售活動安排

1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的`銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向;4向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。

【第3篇】

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了2019年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。

不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?xxx認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

【第4篇】

一、行政辦公室工作

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶，是保持酒店內(nèi)工作正常運轉(zhuǎn)的中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。

從2019年度酒店工作來看，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在2019年度，我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作：

1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。

A、在決策形成過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。

B、在決策實施過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作進展情況、審時度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用。

C、在決策實施過程結(jié)束后，在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗、進行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。

2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。

A、對上級領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項，如工作調(diào)研、信息反愧工作總結(jié)等，需要認(rèn)真對待，按期完成。

B、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任)。

C、對員工需辦理有關(guān)事項或?qū)频甑囊庖娊ㄗh，根據(jù)實際情況去處理。

3、發(fā)揮辦公室的管理職能。

A、文書管理。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織安排，負(fù)責(zé)督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。

B、事務(wù)管理。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項認(rèn)真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。

4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。

抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，即致力于上下級之間關(guān)系融洽，上令下行，下情上曉，上下緊密配合、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。

二、人力資源部工作

人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負(fù)著為酒店實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。2019年度將協(xié)助人力資源部做好下列4項工作：

1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點，是人事行動指南和工作綱領(lǐng)。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來進行。但是離達(dá)到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計出實用、簡單的組織架構(gòu)，編寫清晰明確的崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限和激勵機制。

2、招聘與配置：

招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面，將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘、再社會招聘的原則，為員工提供更多的晉升機會。在人員配置方面，協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃樱仨殘猿忠粋€原則，沒有培養(yǎng)出接班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說，想升職或換崗的人員，必須先培養(yǎng)接班人。

3、培訓(xùn)

培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動力源，是員工成長的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實用完善的培訓(xùn)體系、編制專項培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo)，全面推進培訓(xùn)工作。

A、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個部分實施：包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能、專業(yè)技能和管理技能。

B、在培訓(xùn)時間上，將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時間累計達(dá)到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時間。

C、在培訓(xùn)層次上將分為四類：包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn)、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。

D、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。

4、績效與激勵

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價值，能夠為公司帶來績效，員工就是資源、是資本、是財富。不管是直接創(chuàng)造價值，還是間接創(chuàng)造價值，只要能創(chuàng)造價值，員工的報酬就是投資，否則就是成本或者是浪費。激勵機制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵機制，能夠開發(fā)員工的潛能，提高組織的績效。否則，干多干少一個樣，干好干壞一個樣，干與不干一個樣，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過卓有成效的績效管理，做到能者上、平者讓、庸者下，甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的，也要根據(jù)強制排序、末位淘汰的原則進行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵的力度，堅持定量評價與定性評價相結(jié)合，結(jié)果評價與行為評價相結(jié)合，個人評價與上級評價相結(jié)合，季度評價與年度評價相結(jié)合，個人收入與公司效效益相結(jié)合，強化結(jié)果導(dǎo)向，注重行為控制。逐步加大績效工資的比例，制作酒店短、中、長期的激勵措施。

證券經(jīng)理工作計劃【篇6】

證券經(jīng)理年度工作計劃

作為一名證券經(jīng)理，制定一份詳細(xì)、具體且生動的年度工作計劃至關(guān)重要。年度工作計劃是指在一年內(nèi)所制定的目標(biāo)、計劃和策略，旨在協(xié)助證券經(jīng)理實現(xiàn)個人和團隊的工作目標(biāo)。下面將詳細(xì)介紹一份典型的證券經(jīng)理年度工作計劃。

一個完整的年度工作計劃應(yīng)該包括目標(biāo)和指導(dǎo)原則。證券經(jīng)理應(yīng)該設(shè)定具體可量化的目標(biāo)，如提高投資回報率、擴大客戶群體、提高個人技能水平等。為了實現(xiàn)這些目標(biāo)，指導(dǎo)原則可以包括積極主動地與客戶溝通、深入了解投資市場和行業(yè)動態(tài)以及加強團隊合作。目標(biāo)和指導(dǎo)原則的設(shè)定可以為后續(xù)的具體工作展開提供指引。

為了更好地了解客戶需求和為其提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，證券經(jīng)理應(yīng)在年度工作計劃中列出客戶關(guān)系管理策略。這包括了解客戶的風(fēng)險承受能力、投資偏好和目標(biāo)，并制定相應(yīng)的投資策略。為了培養(yǎng)良好的客戶關(guān)系，證券經(jīng)理應(yīng)定期與客戶進行面對面會議，并提供相關(guān)的投資建議和市場分析報告。

投資組合管理是證券經(jīng)理的核心職責(zé)之一，也應(yīng)在年度工作計劃中重點關(guān)注。證券經(jīng)理應(yīng)通過充分了解客戶目標(biāo)、風(fēng)險偏好和市場狀況來制定和調(diào)整投資策略。這還包括監(jiān)控和優(yōu)化投資組合的績效，并及時對其進行調(diào)整。證券經(jīng)理還需密切關(guān)注市場風(fēng)險和行業(yè)變化，從而保持投資組合的穩(wěn)健性和盈利能力。

除了以上工作內(nèi)容，證券經(jīng)理還應(yīng)在年度工作計劃中注重個人職業(yè)發(fā)展。這包括參加行業(yè)研討會、培訓(xùn)課程和認(rèn)證考試，以提高自己的專業(yè)知識和技能。證券經(jīng)理還可以尋求個人發(fā)展機會，如參與公司新項目、擔(dān)任團隊領(lǐng)導(dǎo)或發(fā)表行業(yè)觀點等。個人職業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和實施將有助于證券經(jīng)理提升自身能力，并為其未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

一個全面的年度工作計劃還應(yīng)包括團隊協(xié)作和業(yè)績評估。證券經(jīng)理應(yīng)制定團隊合作的策略，確保團隊成員之間的高效溝通和協(xié)作。定期組織團隊會議和知識分享活動也是非常重要的。另外，證券經(jīng)理也應(yīng)確立業(yè)績評估指標(biāo)，并制定相應(yīng)的激勵和獎勵制度，以激勵團隊成員在實現(xiàn)目標(biāo)方面做出更大的努力。

小編認(rèn)為，一份詳細(xì)、具體且生動的證券經(jīng)理年度工作計劃對于個人和團隊的成功至關(guān)重要。該計劃應(yīng)包括目標(biāo)和指導(dǎo)原則、客戶關(guān)系管理策略、投資組合管理、個人職業(yè)發(fā)展以及團隊協(xié)作和業(yè)績評估等方面的內(nèi)容。通過制定和執(zhí)行這樣的年度工作計劃，證券經(jīng)理將能夠更好地實現(xiàn)個人和團隊的工作目標(biāo)，提高客戶滿意度，提高投資回報率，并為個人職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

證券經(jīng)理工作計劃【篇7】

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

證券經(jīng)理工作計劃【篇8】

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的`角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

證券經(jīng)理工作計劃【篇9】

一、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。二、代銷活動組織安排

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，__證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》

以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司__證券“____”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、蘇、安徽、浙、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。二銷售活動安排

1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各

地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向;4向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。身素質(zhì)。3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自

不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。學(xué)習(xí)專業(yè)知識。1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得

更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差__x認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。一.為主要的工作來做：

1)建立一支熟悉業(yè)務(wù)，比較穩(wěn)定的銷售團隊。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有1個好的銷售人員。沒錯，先制定出銷售人員個人工作計劃并監(jiān)督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們現(xiàn)在的1個重點。在工作中建立1個和諧，具有殺傷力的銷售團隊?wèi)?yīng)作為一項主要的工作來抓。2)完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。

銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有較強的責(zé)任心，提高銷售人員的主人公意識。

3)培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題,不斷自我提高的習(xí)慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到1個成熟業(yè)務(wù)員的檔次。4)市場分析。

也就是根據(jù)我們所了解到的市場情況，對我們公司產(chǎn)品的賣點，消費體，銷量等進行適當(dāng)?shù)亩ㄎ弧?)銷售方式。6)銷售目標(biāo)就是找出適合我們公司產(chǎn)品銷售的模式和方法。

根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標(biāo)分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。如出()現(xiàn)未完成時應(yīng)及時找出原因并改正!7)客戶管理。

就是對一開發(fā)的客戶如何進行服務(wù)和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進?？偨Y(jié):根據(jù)我以往的銷售過程中遇到的一些問題，約好的客戶突然改變行程，毀約,使計劃好的行程被打亂，不能完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費.我希望領(lǐng)導(dǎo)能多注意這方面的工作!

證券經(jīng)理工作計劃【篇10】

證券經(jīng)理半年工作計劃

作為一名證券經(jīng)理，我深知工作的重要性，尤其是在一個競爭激烈的行業(yè)中。為了取得更好的業(yè)績，并為客戶贏得更多的財富，我制定了一個詳細(xì)的半年工作計劃。

我將會加強市場分析與研究。市場是變化莫測的，只有對市場有深入的了解才能做出正確的決策。我將會每天花至少2個小時進行市場分析，關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、政策變化等因素，以及公司財務(wù)報表、行業(yè)發(fā)展趨勢等因素，為客戶提供準(zhǔn)確的投資建議。

我將會加強客戶關(guān)系管理?？蛻羰俏覀児ぷ鞯暮诵?，只有建立起良好的客戶關(guān)系，才能贏得客戶的信任和支持。我將會定期與客戶進行溝通，了解他們的需求和需求，及時為他們提供專業(yè)的投資建議，幫助他們獲得更好的投資收益。

我將會加強團隊協(xié)作。證券行業(yè)是一個團隊合作的行業(yè)，只有與團隊成員密切合作，才能實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)。我將會主動與團隊成員溝通，共同商討工作計劃，并分工合作，共同努力為客戶創(chuàng)造更大的價值。

我將會不斷學(xué)習(xí)和提升自己。證券行業(yè)發(fā)展迅速，只有不斷學(xué)習(xí)和進步才能跟上行業(yè)的步伐。我會定期參加行業(yè)內(nèi)的培訓(xùn)和研討會，提升自己的專業(yè)知識和技能，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

在接下來的半年里，我將嚴(yán)格執(zhí)行以上工作計劃，努力提升自己的專業(yè)能力，為客戶創(chuàng)造更多的財富，實現(xiàn)自己的職業(yè)目標(biāo)。我相信，只要不懈努力，一切皆有可能。

證券經(jīng)理工作計劃【篇11】

證券產(chǎn)品經(jīng)理是金融領(lǐng)域中最為熱門的職業(yè)之一，主要負(fù)責(zé)推廣、銷售和管理各種證券產(chǎn)品。在進行證券產(chǎn)品經(jīng)理的工作規(guī)劃時，必須關(guān)注市場趨勢、業(yè)務(wù)需求和客戶需求，并在此基礎(chǔ)上制定合理的計劃進行實施。

第一步：分析市場趨勢和行業(yè)變化

證券產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)該經(jīng)常跟蹤市場趨勢和行業(yè)變化，了解行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，分析市場格局和競爭情況。這是制定工作計劃的第一步，必須首要考慮的問題。

在做出市場分析后，應(yīng)該制定相應(yīng)的策略，根據(jù)各種證券產(chǎn)品的特點，發(fā)掘市場潛力和機會，確定市場定位和營銷方式，并把市場策略與產(chǎn)品開發(fā)、銷售和服務(wù)有機結(jié)合，形成一套合理的產(chǎn)品推廣和銷售計劃。

第二步：梳理產(chǎn)品類型和需求

不同類型的客戶有不同的需求，同樣，不同類型的證券產(chǎn)品也具有不同的特點和需求。作為證券產(chǎn)品經(jīng)理，應(yīng)該明確證券產(chǎn)品的類型和特點，嚴(yán)格執(zhí)行對應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，制定不同類型的證券產(chǎn)品服務(wù)方案。

在制定證券產(chǎn)品服務(wù)方案時，應(yīng)根據(jù)客戶需求，分析適合該產(chǎn)品的市場定位、服務(wù)特點，并制定相應(yīng)營銷策略和加強產(chǎn)品宣傳，從而提高市場地位和產(chǎn)品的認(rèn)知度。同時，也要及時與客戶溝通，了解客戶需求，收集客戶反饋信息，優(yōu)化產(chǎn)品的服務(wù)和銷售管理，提高客戶滿意度和市場份額。

第三步：制定銷售目標(biāo)和計劃

在制定銷售目標(biāo)和計劃時，需要根據(jù)市場分析和客戶需求，制定相應(yīng)的銷售方案和策略。具體而言，應(yīng)制定銷售目標(biāo)并跟蹤銷售進度，及時調(diào)整銷售策略和方案，并與各部門進行協(xié)調(diào)合作，推進整個銷售過程順利進行。

同時，還應(yīng)進行客戶潛力分析，對于潛在的高價值客戶，要進一步加強維護和服務(wù)，提升他們的忠誠度，拓展更廣泛的市場份額。

第四步：制定銷售合同和服務(wù)協(xié)議

制定銷售合同和服務(wù)協(xié)議是證券產(chǎn)品經(jīng)理的一項重要工作。銷售合同和服務(wù)協(xié)議是公司管理的基石，能夠為客戶提供更加專業(yè)的服務(wù)和保障，并為企業(yè)的營銷和發(fā)展添磚加瓦。

銷售合同應(yīng)該詳細(xì)注明銷售款項、保險投保、服務(wù)內(nèi)容和保障等事項，同時還要注重合同的可執(zhí)行性和合法性。同樣，服務(wù)協(xié)議也應(yīng)制定清晰明確的條款和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供可靠的服務(wù)和維護。

總之，證券產(chǎn)品經(jīng)理工作計劃是一項復(fù)雜的工作，但經(jīng)過規(guī)劃和制定后，能為企業(yè)創(chuàng)造更多的市場價值，為客戶創(chuàng)造更多的財富價值。要想做好該項工作，必須注重市場分析、產(chǎn)品創(chuàng)新和銷售管理，同時要持續(xù)提高自身的專業(yè)能力和素養(yǎng)，使自身成為一名領(lǐng)先的證券從業(yè)者。

證券經(jīng)理工作計劃【篇12】

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的'制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。

在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。

證券經(jīng)理工作計劃【篇13】

xxxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。

我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)xx萬元，完成計劃的xx.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額xx萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權(quán)屬xx網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看xx網(wǎng)更多資料財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xx萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。

在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。

證券經(jīng)理工作計劃【篇14】

證券客戶經(jīng)理工作計劃范文格式

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一.為主要的工作來做：

1)建立一支熟悉業(yè)務(wù)，比較穩(wěn)定的銷售團隊。

人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員。沒錯，先制定出銷售人員個人工作計劃并監(jiān)督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們現(xiàn)在的一個重點。在工作中建立一個和諧，具有殺傷力的銷售團隊?wèi)?yīng)作為一項主要的工作來抓。

2)完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。

銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有較強的責(zé)任心，提高銷售人員的主人公意識。

3)培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題,不斷自我提高的習(xí)慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個成熟業(yè)務(wù)員的檔次。

4)市場分析。

也就是根據(jù)我們所了解到的市場情況，對我們公司產(chǎn)品的賣點，消費體，銷量等進行適當(dāng)?shù)亩ㄎ弧?/p>

5)銷售方式。

就是找出適合我們公司產(chǎn)品銷售的模式和方法。

6)銷售目標(biāo)

根據(jù)公司下達(dá)的'銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標(biāo)分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。如出現(xiàn)未完成時應(yīng)及時找出原因并改正!

7)客戶管理。

就是對一開發(fā)的客戶如何進行服務(wù)和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進。

總結(jié):根據(jù)我以往的銷售過程中遇到的一些問題，約好的客戶突然改變行程，毀約,使計劃好的行程被打亂，不能完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費.我希望領(lǐng)導(dǎo)能多注意這方面的工作!

之前我從未從事過這方面的工作.不知這分計劃可否有用.還望領(lǐng)導(dǎo)給予指導(dǎo)!我堅信在自身的努力和公司的培訓(xùn)以及在工作的磨練下自己在這方面一定會有所成就!

證券經(jīng)理工作計劃【篇15】

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作 1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加

證券經(jīng)理工作計劃【篇16】

市場部為了樹立品牌形象，建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團隊，開拓市場，逐步擴大營業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?，展現(xiàn)營銷團隊的潛在活力，開拓并鞏固營銷渠道，發(fā)展客戶，創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

第一部分市場戰(zhàn)略定位

一、市場的范圍

以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶能夠及時和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時反饋業(yè)務(wù)部門，促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。

周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù);現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、權(quán)威的財經(jīng)資訊，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受及時的服務(wù)，核心客戶則享受全面及時的服務(wù)。

第二部分客戶開發(fā)

進入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財知識，宣傳世紀(jì)證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時間(12月中旬——12月底)。

2.主要活動對象：桔園小區(qū)全體居民。

3.活動地點：桔園小區(qū)。

具體地點：A區(qū)(1—6棟)

B區(qū)(1—6棟)

C區(qū)(1—6棟)

4.活動安排：

4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的"掃樓"培訓(xùn)(由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進行市場營銷培訓(xùn));12月10日已展開。

第一次培訓(xùn)活動選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入"掃樓"團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。

5.具體活動時間：每天17：30——20：00。

6.具體人員安排：

附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負(fù)責(zé)，每個小組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。

7、費用預(yù)算：

A、世紀(jì)證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;

B、配備的宋老師的小禮品;

C、其他預(yù)算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分團隊的組建和管理

團隊的組建

通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸，了解營銷員在原來券商的情況，引進有經(jīng)驗的證券營銷員。

1、聯(lián)系部分高校，建立校企實習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員；

團隊的管理與執(zhí)行；

制定一個有利于團隊發(fā)展的工作目標(biāo)是團隊合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心，由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點，網(wǎng)點業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分營銷措施

銀行駐點營銷

幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點，因當(dāng)時的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此，我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點：

1、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān)，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入一定量的存款，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

證券經(jīng)理工作計劃【篇17】

(一)打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)

1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷;

2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進行溫馨提示，提高客戶忠誠度;

3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務(wù);

4、營業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務(wù)，引導(dǎo)客戶理性投資，提高操作水平;

(二)把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強

1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。

2、引導(dǎo)全體員工對客戶進行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。

3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。

(三)深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點，進行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。

2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性循環(huán)。

3、走出去，引進來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。

(四)加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強隊伍戰(zhàn)斗力

新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo)

xx年下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費用“的指導(dǎo)方針，集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長點。

xx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo);同時加強創(chuàng)新研究，積極推進收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點，為xx年實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。

xx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是：下半年實現(xiàn)總收入x萬元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實現(xiàn)收入x萬元;固定收益總部實現(xiàn)收入x萬元;投資銀行總部實現(xiàn)收入x萬元;企業(yè)融資部實現(xiàn)收入x萬元;證券投資部實現(xiàn)收入x萬元。

證券經(jīng)理工作計劃【篇18】

一、 新三板掛牌—力爭20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2、公司按掛牌要求進行改制

(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問

(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料

(6)出具驗資報告、評估報告

(7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務(wù)、管理

4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌

(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;

(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報告進行審核，并出具內(nèi)核報告;

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案

文件 ;

(7)協(xié)會備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理—更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)—繼續(xù)功能擴展，前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實—原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣—預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣，搜索量及競爭性分析

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計算機維護

5、激勵方案—網(wǎng)文激勵及招商激勵

目 標(biāo)： 6-8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)水平。

三、行政工作—突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1、日常工作—環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修…….

2、商標(biāo)—馳名商標(biāo)和201x年商標(biāo)

3、專利及知識產(chǎn)權(quán)—繼續(xù)申報20xx年度專利

4、法律維護----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證—各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報

6、各類項目申報--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項目

7、已獲得項目的維護、進展情況申報

8、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券經(jīng)理工作計劃【篇19】

一.為主要的工作來做：

1)建立一支熟悉業(yè)務(wù)，比較穩(wěn)定的銷售團隊。

人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有1個好的銷售人員。沒錯，先制定出銷售人員個人工作計劃并監(jiān)督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們現(xiàn)在的1個重點。在工作中建立1個和諧，具有殺傷力的銷售團隊?wèi)?yīng)作為一項主要的工作來抓。

2)完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。

銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有較強的責(zé)任心，提高銷售人員的主人公意識。

3)培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到1個成熟業(yè)務(wù)員的檔次。

4)市場分析。

也就是根據(jù)我們所了解到的市場情況，對我們公司產(chǎn)品的賣點，消費體，銷量等進行適當(dāng)?shù)亩ㄎ弧?/p>

5)銷售方式。

就是找出適合我們公司產(chǎn)品銷售的模式和方法。

6)銷售目標(biāo)

根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標(biāo)分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。如出()現(xiàn)未完成時應(yīng)及時找出原因并改正!

7)客戶管理。

就是對一開發(fā)的客戶如何進行服務(wù)和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進。

總結(jié):根據(jù)我以往的銷售過程中遇到的一些問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，使計劃好的行程被打亂，不能完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費.我希望領(lǐng)導(dǎo)能多注意這方面的工作!

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證券渠道經(jīng)理工作計劃

時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，我們要好好計劃今后的學(xué)習(xí)，制定一份計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢？以下是小編幫大家整理的渠道經(jīng)理工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇1

1、培訓(xùn)：首先必須具備的要求是學(xué)習(xí)。對新進入汽車行業(yè)的人員強化的培訓(xùn)，加強對老業(yè)務(wù)員進行定期的專業(yè)知識培訓(xùn)。多開展些讀書活動。每周至少2次培訓(xùn)。

2、銷售：開發(fā)新客戶或準(zhǔn)客戶為目的。完成整車銷售指標(biāo)是業(yè)務(wù)員的首要任務(wù)。業(yè)務(wù)員必須掌握表卡的使用，要求統(tǒng)一使用產(chǎn)品車型的銷售話術(shù)，認(rèn)真完成各項銷售工作的任務(wù)。必須持銷售工具上崗。

3、信息：業(yè)務(wù)員必須參與信息反饋，比如說競爭品牌的價格、銷量等一線市場相關(guān)的信息。

4、客戶的'跟蹤：業(yè)務(wù)員必須對意向客戶的跟進，在完成銷售之后業(yè)務(wù)員也要對客戶進行跟蹤。保證客戶下次回店。形成C2 C轉(zhuǎn)介紹。

5、市場走訪：業(yè)務(wù)員必須認(rèn)真做好市場走訪工作，制定好市場走訪計劃。每月一次巡展活動，每周二次市場走訪活動。每月二次關(guān)于6、6、F6的店頭活動:（市場走訪范圍例如有：廠礦、單位、駕校、批發(fā)市場、建材市場等）。

20xx年計劃新開發(fā)來賓、融安兩地渠道。爭取在20xx年5月投入運營。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇2

20xx年，部門主要工作為三大塊：

一、 新三板掛牌-力爭20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的.信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2、公司按掛牌要求進行改制

(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問

(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料

(6)出具驗資報告、評估報告

(7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務(wù)、管理

4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌

(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;

(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報告進行審核，并出具內(nèi)核報告;

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案

文件 ;

(7)協(xié)會備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴展，前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣，搜索量及競爭性分析(11月份，百度收錄由12頁增82頁);

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計算機維護

5、激勵方案-網(wǎng)文激勵及招商激勵

目 標(biāo)： 6-8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)最好水平。

三、行政工作-突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修.......

2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和201x年著名商標(biāo)

3、專利及知識產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報20xx年度專利

4、法律維護----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報

6、各類項目申報--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項目

7、已獲得項目的維護、進展情況申報

8、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇3

第一章 營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)

第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。 （二） 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

（三） 根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標(biāo)。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。

第二章 營銷團隊的考勤制度

第七條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。

（四）團隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

（五）客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假。

第三章 營銷團隊的會議制度

第九條 營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整。

第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：

（一）通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢；

（二）由團隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進行傳達(dá)，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；

（三）團隊工作進度匯報；

（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會；

（五）激勵團隊士氣等。

第四章 營銷團隊的實物管理

第十一條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。

第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章 營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的`業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第六章 營銷團隊的檔案管理與使用

第十八條

營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條

營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限一年），與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

第二十條

對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條

營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。

第二十二條

營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條

對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。

第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇4

本月工作重點在于以下四點：

1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善保朕k法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。

②每天給客戶打電話的時間安排：

下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

2、新增客戶資料。

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。

3、與銀行合作的小區(qū)活動。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。

②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的'調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);

▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;

③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇5

一、營銷組織架構(gòu) 為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組參見圖7-1具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。 圖7-1計劃的營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組

二、代銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機構(gòu)的`銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。 三銷售活動安排

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍; 2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇6

XXXX 年度工作總結(jié)XXXX 年是不尋常的一年，這一年，大學(xué)畢業(yè)后，我來到了中銀 國際，憑借著我對證券行業(yè)的熱愛，以及對證券知識的渴望，我順利 通過了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。參加工作已有 3 個月有余，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，我對公司 的具體運作流程，公司的規(guī)章制度有了一定的了解，對前臺以及電話 回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識和掌握。雖然來公司時間不長，但在這 3 個 月的時間里，我學(xué)會很多，收獲很多，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下

一、 思想品德及自身素質(zhì)方面 剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟， 經(jīng)過在公司 3 個多月 的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公 司的要求按時上下班， 不遲到不早退， 要求加班的時候能夠準(zhǔn)時到崗， 充分利用工作時間，有效地完成公司分配的任務(wù)。

在認(rèn)真工作的同時，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè) 道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人 本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思、多總結(jié)的原則，不斷提升自己，超越 自己。

多學(xué)習(xí)， 學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論， 學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗， 學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

多琢磨， 學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨， 實際業(yè)務(wù)中， 遇到難點盡可能運用自己的業(yè)務(wù)知識解決， 如有超越自己知識范圍不 能解決的，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對 于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結(jié)， 不斷為自己今后的工 作積累經(jīng)驗。二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面 通過 3 個多月的學(xué)習(xí)及實踐， 我對公司的工作流程有了一定的了 解，對各個崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。

工作上，我本著積極努力，扎實肯干，求真務(wù)實的精神，把電話回訪 工作做到最好，做到最細(xì)。電話回訪，主要針對新客戶在我公司開戶 后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實完整， 客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解， 客戶對客戶經(jīng)理以及 營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意， 客戶的交易賬戶平時是否都由 客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子；對老 客戶提出的問題給予解答，并相應(yīng)做記錄。同時，在前臺領(lǐng)導(dǎo)及各同 事的幫助下，我對前臺的各項業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個月來工作 中的主要成績作如下總結(jié)

（一）電話回訪業(yè)務(wù)：進入年終第四季度，隨著開戶量的增加，電 話回訪業(yè)務(wù)也進入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中，話務(wù)量累 計達(dá)到 1599 個，重要通知類回訪 113 個，定期回訪 758 個。在眾多 電話回訪中，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題，沒有一次受 到過客戶投訴。這也就表示，這三個月來，我和同事的辛勤工作換來 的是客戶的滿意以及肯定。

（二）前臺業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之 余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。

在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項開戶及特殊業(yè)務(wù)資 料。各項資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。

只有掌握好各項業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的 為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù)。

1、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶； 為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時，為 客戶補辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶 辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個開戶資料通 過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。

2、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核，負(fù) 責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。

3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬 戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、創(chuàng)業(yè)板進行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對股 票下跌到三板的客戶進行三板業(yè)務(wù)。

對于客戶長時間沒有到營業(yè)部更 新資料的給予補資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等?？蛻?親屬有逝世的，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應(yīng) 的繼承業(yè)務(wù)操作。

（三） 積極配合 IT 部門做好系統(tǒng)測試工作。

三、工作中存在的不足 1、電話回訪工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶百分百的滿 意，放心。

2、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻，工作積極性有待于提高。

3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。

4、應(yīng)變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時間給出最好的答案。

5、服務(wù)意識需要加強，對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。

三個月的時間是短暫的， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下 我受益匪淺。

作為一個新人， 我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力， 樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題，享受工作帶給我的樂趣。即使知道 今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力， 但我會保持一分良好的 心態(tài)積極去面對。

XXXX 年，我會積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù)，對公司的整體 流程有一個全面系統(tǒng)的熟悉。按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo) 分憂解愁，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進的道 路上，為公司的無限發(fā)展而奮斗不息。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇7

一、銷售節(jié)奏

(一)銷售節(jié)奏的制定原則：推廣銷售期指從市場導(dǎo)入開始至產(chǎn)品開盤銷售，較大規(guī)模的項目一般持續(xù)3x4個月的時間，因為x項目一期體量較小，建議以2個月左右為好，再結(jié)合以實際客戶儲備情況最終確定;另外，由于銷售節(jié)點比工程節(jié)點易于調(diào)整，一般情況下為項目部先出具基本的工程節(jié)點，據(jù)此營銷策劃部制定銷售計劃。制定本計劃的重要節(jié)點時間時，未與工程部跟進。故本銷售計劃相關(guān)節(jié)點只是初稿。待工程節(jié)點確定后，再最終定稿。

1、推廣銷售期安排3x4個大的推廣節(jié)點，節(jié)點的作用在于不斷強化市場關(guān)注度，并使銷售保持持續(xù)、連貫。

2、鑒于年底臨近過年的情況，開盤銷售強銷期應(yīng)避開春節(jié)假期。

3、開盤銷售前應(yīng)確保樣板區(qū)、樣板房景觀、工程施工達(dá)到開放效果。

(二)x銷售節(jié)奏安排：

1、xx年10月底—xx年12月，借大的推廣活動推出x項目

2、xx年12月底—xx年1月初，召開產(chǎn)品發(fā)布會，正式啟動某項目，同時策劃師對市場進行第一次摸底。

3、xx年1月中旬，開放樣板房，同時策劃師對市場進行第二次摸底。

4、xx年1月下旬，春節(jié)之前，開盤銷售強銷。

二、銷售準(zhǔn)備(xx年1月15日前準(zhǔn)備完畢)

1、戶型統(tǒng)計：

由工程部設(shè)計負(fù)責(zé)人、營銷部x共同負(fù)責(zé)，于xx年12月31日前完成

鑒于x項目戶型繁多，因此戶型統(tǒng)計應(yīng)包含對每一套房型的統(tǒng)計，包括戶型、套內(nèi)面積、戶型編號、所在位置。

2、銷講資料編寫：

由營銷部x、策劃師負(fù)責(zé)，于xx年12月31日前完成

x項目銷將資料包括以下幾個部分：

購買x的理由：產(chǎn)品稀缺性銷講

基本數(shù)據(jù)：x的主要經(jīng)濟指標(biāo)、戶型面積統(tǒng)計、配套情況、建筑風(fēng)格、景觀設(shè)計、交通情況、交房時間、主要交房配置、物管收費;涉及到設(shè)計單位的，由其出具銷講材料。xx年12月31日前，整理后，統(tǒng)一作為產(chǎn)品和項目優(yōu)勢說辭。

建筑工藝及材料：需要在xx年12月15日前由工程部出具項目采用的新工藝材料，新技術(shù)等基本基本資料。xx年12月31日前，整理后，作為材料工藝說辭。

客戶問題集：以答客問形式書寫，針對英酈莊園的優(yōu)劣勢，做出銷講解決辦法。

樣板區(qū)銷講：

不利因素公示

3、置業(yè)顧問培訓(xùn)：

由營銷部x負(fù)責(zé)，培訓(xùn)時間從xx年11月底—xx年1月

培訓(xùn)內(nèi)容包括：

銷講資料培訓(xùn)，時間：xx年11月底—xx年12月初

建筑、景觀規(guī)劃設(shè)計培訓(xùn)，時間：xx年12月初

工程工藝培訓(xùn)，時間：xx年12月初

樣板區(qū)、樣板房培訓(xùn)，時間：xx年1月9日

銷售培訓(xùn)，時間：xx年12月—xx年1月初

2、預(yù)售證

由銷售內(nèi)頁負(fù)責(zé)，于xx年1月10號前完成

3、面積測算

由銷售內(nèi)頁負(fù)責(zé)，于xx年1月10號前完成

4、戶型公示

由于x項目戶型種類繁多，戶戶均不同，所以在銷售前應(yīng)準(zhǔn)備戶型的公示，方便客戶選房，避免置業(yè)顧問出錯。

由策劃師負(fù)責(zé)，于xx年1月10號前完成5、交房配置

由工程設(shè)計線蔣總負(fù)責(zé)，于xx年1月10號前完成

6、一公里外不利因素

由策劃師負(fù)責(zé)，具體調(diào)研后，與銷售經(jīng)理x會商后，于xx年1月10號前完成，分析總結(jié)后，作為銷售時重點關(guān)注的抗性，專門進行培訓(xùn)。

三、樣板區(qū)及樣板房

(一)樣板區(qū)

1、樣板區(qū)范圍：考慮到x項目銷售必須突出良好居住環(huán)境的.氣氛，因此我們將x售樓中心至1#樣板房區(qū)域所包含的整個大區(qū)都打造成為樣板區(qū)。物管，保潔等須按照樣板房的管理規(guī)定進行管管理。其中有兩套樣板房、售樓部到樣板間的步行情趣長廊、疊水噴泉、及10#的臨時景觀區(qū)域。(注：從售樓部至樣板房之間的參觀瀏覽線路，以下暫定為y區(qū))

2、樣板區(qū)作用：最大限度的展現(xiàn)溫江宜居，城在林中氛圍、家居水畔的氛圍，體現(xiàn)國色天香大社區(qū)遠(yuǎn)見、高檔、生態(tài)、宜居、增值的社區(qū)概念，體現(xiàn)獨具特色的建筑風(fēng)格。

3、樣板區(qū)展示安排：

確定對y區(qū)沿線情調(diào)、步行道的包裝方式和具體要求;

確定y區(qū)道路沿線燈光布置方案，燈具選型要求和效果交底;

明確樣板區(qū)工程施工、營銷包裝整體和分步實施節(jié)點、任務(wù)分解;

具體見附后(參觀園線說明)

(二)樣板房

1、樣板房選擇：樣板樓選定為1#樓，1#樓一方面靠近售樓部，由于樣板間前10#修建時間較晚，樣板間會有較好的景觀視線，另外1#樓位于英酈莊園主入口不遠(yuǎn)，不會影響后期其他樓幢施工，同時也不產(chǎn)生其他樓幢施工影響客戶參觀的情況。選定1#樓平層、底躍各一套。

2、樣板房作用：考慮到x項目戶型面積偏大，通過樣板房精裝修設(shè)計可以引導(dǎo)客戶更好的理解戶型設(shè)計，同時也是對推廣所倡導(dǎo)的享樂主義生活的一種實體詮釋。

3、樣板房展示安排：

前期設(shè)計，包裝由項目部同事負(fù)責(zé)，x跟進協(xié)調(diào)。樣板房應(yīng)于xx年12月底前完成，以便于先期推廣時，到訪客戶時參觀。樣板房的日常管理工作由營銷部x負(fù)責(zé)。

四、展示道具

包括沙盤模型、戶型模型、戶型圖的制作：

1、沙盤模型：x和策劃師協(xié)商后，由策劃師聯(lián)系相關(guān)單位制作

2、戶型模型：x和策劃師協(xié)商后，由策劃師聯(lián)系相關(guān)單位制作

3、戶型圖：x和策劃師協(xié)商后，由策劃師聯(lián)系相關(guān)單位制作

五、價格策略

均價確定：包括銷售均價及贈送面積等由策劃師和銷售部職業(yè)顧問踩盤整理數(shù)據(jù)，策劃員協(xié)同x寫出定價報告，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。價格按建筑面積計算，不包括贈送面積。價格策略包括：銷售均價，銷售起價，銷售實得單價，套內(nèi)單價。價格走勢分析，節(jié)點價格初步預(yù)計，職業(yè)顧問優(yōu)惠權(quán)限，銷售主管優(yōu)惠權(quán)限，銷售經(jīng)理優(yōu)惠權(quán)限，內(nèi)部員工推薦優(yōu)惠權(quán)限，公司領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)惠權(quán)限，一旦確定優(yōu)惠權(quán)限，堅決執(zhí)行，防止權(quán)限不明，私放優(yōu)惠，擾亂現(xiàn)場銷售。

證券渠道經(jīng)理工作計劃 篇8

號角相聞，告別200x業(yè)界風(fēng)云；戰(zhàn)鼓催發(fā)，迎來更富挑戰(zhàn)的200x。站在新一年的起點，xx證券繼往開來，正確把握券業(yè)發(fā)展大勢，振奮精神、周密運籌，以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕。

回首200x年，xx證券面對券業(yè)嚴(yán)峻的市場形勢，面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機遇，審時度勢，認(rèn)定“非固實之基無以鑄廣廈千尺，非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理，按照“規(guī)范發(fā)展，做精做強”工作指導(dǎo)思想和年初股東會、董事會提出的工作任務(wù)目標(biāo)積極推進各項工作，以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建設(shè)為側(cè)重點，公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進展。

過去的一年，xx證券投行在嚴(yán)峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難，勇于探索與創(chuàng)新，摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力，xx證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。200x年xx投行業(yè)務(wù)又上一新臺階，1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績。其中，我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達(dá)到10.5億元，這標(biāo)志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈，市場份額逐步上升，從交易所公布的200x年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我公司股票基金總交易量的排名為21位，比200x年提高了3位。同時，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進展，僅今年前11各月，基金銷售就比去年同期增長近4.5倍，8月份基金代銷資格的取得，使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進一步提升；作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項工作，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù)，并初見成效，200x年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長，銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比200x年提高了一倍。

內(nèi)部管理進一步加強，信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推進。按照業(yè)務(wù)歸屬，公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位，整合資源，充實一線業(yè)務(wù)部門，提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭，成立了公司風(fēng)險控制委員會，建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系，使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設(shè)投入，啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型項目，投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次，對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。

告別200x年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無愧色地說，xx證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的.缺憾正是我們今后攻堅的著力點。

展望200x，xx證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言？這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時，也為我們提供了大好的機遇；而xx證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì)，充分具備抓住機會的智慧和魄力。

從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看，200x年，隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進一步釋放，經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制，宏觀經(jīng)濟發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好，面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視，并開始著手解決，這為資本市場持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。我國資本市場是一個新型市場，一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低，有進一步提升的要求和潛力；另一方面，經(jīng)濟增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng)，加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低，不僅加大了銀行風(fēng)險，也限制了企業(yè)的融資渠道，擴大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務(wù)。綜合各種外部因素，未來幾年，我國證券市場必然呈快速發(fā)展態(tài)勢，新型＋轉(zhuǎn)軌的市場，必然會造就一批業(yè)界英雄。

從券業(yè)發(fā)展走勢看，經(jīng)過十多年發(fā)展，中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā)，倒逼機制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問題逐步得到解決。盡管這一過程對某些券商來說是相當(dāng)痛苦乃至是滅頂之災(zāi)，但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看，經(jīng)過分化、兼并、重組等券業(yè)資源整合，一個健康、富有生命力的市場將脫胎而出，低水平、白熱化、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云。

面對券業(yè)資源整合，自然“有人笑來，有人哭”，瀕臨外憂內(nèi)患，xx證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。

我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間，這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢；我們有“笑到最后”的基本基礎(chǔ)，多年來，公司始終堅持的穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展的理念，在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下，又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握；我們具有良好的企業(yè)品牌和社會形象，在輿論界普遍認(rèn)為券商信譽與公信力已降到了歷史最低點的時候，xx債的順利申報和成功發(fā)行，就是監(jiān)管部門和廣大客戶對我們的最有力的認(rèn)可；我們具有逐鹿券業(yè)市場的經(jīng)營基礎(chǔ)和良好業(yè)績，在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下，公司各項經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)基本良好，而且，經(jīng)過200x年的努力，我們的投行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實力又有較大提高，在某些方面，xx證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅。

在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻，公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。200x年末，公司組織力量編制了xx證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見；在不同部門、不同層次召開座談會，針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題，為200x年的發(fā)展繪就了攻堅圖?？梢灶A(yù)見，新的一年，公司將實施一系列在xx證券發(fā)展史上具有深遠(yuǎn)影響的變革和創(chuàng)新，新一年的新希望，在年初便已現(xiàn)出曙光。

新起點、新希望。站在200x年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標(biāo)進發(fā)！

證券個人工作計劃

工作計劃應(yīng)當(dāng)對任務(wù)進行詳細(xì)的分解和細(xì)化，我們應(yīng)該為下一階段工作做好打算了。工作計劃的撰寫是每個職場人都需必備的事情，你知道工作計劃要怎么寫了嗎？以下是欄目小編為您準(zhǔn)備的“證券個人工作計劃”詳細(xì)全面的分析報告，祝愿您在閱讀本網(wǎng)站時能夠增長知識和體驗！

證券個人工作計劃(篇1)

證券從業(yè)專項工作計劃

隨著我國資本市場的不斷發(fā)展壯大，證券從業(yè)人員的數(shù)量也逐年增加，但與之相應(yīng)的是，不同領(lǐng)域不同層次的從業(yè)人員需求也不斷增加，從而促使證券從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)要求呈現(xiàn)出不斷提高的趨勢。為此，國家證券監(jiān)管機構(gòu)在加強證券市場監(jiān)管的同時，積極推進證券從業(yè)人員的培訓(xùn)與考核工作，以保障證券市場正常運轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展。

為提升證券從業(yè)人員的整體素質(zhì)，國家證券監(jiān)管機構(gòu)于近期推出了《證券從業(yè)專項工作計劃》，該計劃旨在通過加強證券從業(yè)人員的培訓(xùn)，規(guī)范證券從業(yè)人員的行為規(guī)范，提高證券從業(yè)人員的專業(yè)水平和職業(yè)道德，從而促進證券市場健康發(fā)展。

一、建立完善的公開課培訓(xùn)制度

作為證券從業(yè)人員，不斷更新知識和技能，適應(yīng)市場變化成為一項必要任務(wù)。公開課培訓(xùn)制度是證券從業(yè)人員接受復(fù)訓(xùn)、進修和培訓(xùn)的重要組成部分。在此基礎(chǔ)上，國家證券監(jiān)管機構(gòu)將建立完善的公開課培訓(xùn)制度，針對不同層次、不同類型的證券從業(yè)人員進行分類培訓(xùn)，使得證券從業(yè)人員能夠更好地掌握市場動態(tài)，提高技能和能力，提高市場經(jīng)驗。

二、規(guī)范從業(yè)人員的行為規(guī)范

作為證券從業(yè)人員，行為規(guī)范是企業(yè)的社會責(zé)任所在。堅定不移地改進不規(guī)范從業(yè)行為，維護證券市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，加強市場的穩(wěn)定性。為此，國家證券監(jiān)管機構(gòu)將對證券從業(yè)人員的行為規(guī)范進行全面監(jiān)管，規(guī)定從業(yè)人員必須具備嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范的素質(zhì)，向市場公開的決策和信息必須真實準(zhǔn)確。對不遵守行業(yè)規(guī)范、誤導(dǎo)和欺騙投資者的行為，給予及時懲罰和處理。

三、提高證券從業(yè)人員的專業(yè)水平

專業(yè)水平是證券從業(yè)人員必須具備的重要素質(zhì)。因此，在《證券從業(yè)專項工作計劃》中，國家證券監(jiān)管機構(gòu)將加強對證券從業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的知識和技能水平，培養(yǎng)證券從業(yè)人員創(chuàng)新的能力和意識，推動證券市場健康有序發(fā)展。除此之外，還將不斷探索新的培訓(xùn)模式和培訓(xùn)場所，確立提高培訓(xùn)效果的具體指標(biāo)，推動證券從業(yè)教育體系不斷發(fā)展完善。

四、完善從業(yè)考核制度

考核制度是實現(xiàn)職業(yè)素質(zhì)提升和行業(yè)發(fā)展的重要保障。因此，在《證券從業(yè)專項工作計劃》中，國家證券監(jiān)管機構(gòu)將重點加強從業(yè)人員的考核制度。通過不斷實施考核機制的加強和完善，嚴(yán)控從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范行業(yè)規(guī)模和人員生態(tài)，提高行業(yè)的整體水平和效能。同時，對未達(dá)標(biāo)的從業(yè)人員進行制度規(guī)定下的處理，以強調(diào)職業(yè)規(guī)范和職業(yè)操守的重要性。

總之，《證券從業(yè)專項工作計劃》旨在通過從業(yè)人員的素質(zhì)提升、行業(yè)規(guī)范等方面保證證券市場平穩(wěn)健康發(fā)展，打造更為健康有序的證券市場，確保投資者的資產(chǎn)安全，也為證券從業(yè)人員推出了新的發(fā)展機遇。因此，證券行業(yè)的從業(yè)者也應(yīng)積極響應(yīng)國家證券監(jiān)管機構(gòu)的號召，不斷加強自身的素質(zhì)和能力，為證券市場新的之路助力！

證券個人工作計劃(篇2)

在中國乃至全世界的營銷界，對“大客戶銷售”還沒有一個統(tǒng)一的定義，本文所說的琥珀·金茶大客戶銷售是指大宗采購的消費者直銷行為。主要討論兩點，銷售人員如何尋找大客戶資源，以及找到大客戶資源后如何進行大客戶銷售過程管理。如何尋找大客戶資源？

銷售人員在尋找琥珀·金茶的的大客戶對象之前，應(yīng)該明確這個產(chǎn)品的屬性和目標(biāo)消費群體，以及該消費人群可能出現(xiàn)在哪些地方。琥珀·金茶現(xiàn)有的四大系列，產(chǎn)品屬性是禮品，產(chǎn)品針對禮品市場而開發(fā)，這個產(chǎn)品屬性和產(chǎn)品形態(tài)決定了我們需要研究送禮人的消費行為，在哪些場合能接觸到這個群體。

房地產(chǎn)公司：據(jù)說一個房地產(chǎn)工程項目從立項、審批到竣工驗收，以及項目建設(shè)工程中需要同工商、稅務(wù)、銀行等部門打交道，地產(chǎn)公司完成一個項目前后需要蓋400多個公章。在中國當(dāng)前的辦事規(guī)則下，企業(yè)為了追求辦事效率，自然明白哪路神仙都不能得罪，每個環(huán)節(jié)都需要打點，房地產(chǎn)公司對禮品的需求量不言而喻。這類客戶的開發(fā)，銷售人員可以直接拜訪房產(chǎn)公司采購負(fù)責(zé)人，如辦公室主任或行政經(jīng)理；也可以通過如辦公用品銷售人員，桶裝水公司，高級酒店銷售經(jīng)理所掌握的信息，找到房產(chǎn)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人。

企事業(yè)單位：中國歷來有過節(jié)送禮的習(xí)俗，民間老百姓如此，企業(yè)單位也如此。以前的送禮主要安排在中秋和春節(jié)，近年來端午節(jié)也有單位給關(guān)系單位的人員送禮，大有愈演愈烈之勢，尤其是民營企業(yè)，一年三節(jié)給工商、稅務(wù)、銀行等部門有關(guān)人員送禮，雷打不動，以然形成風(fēng)俗。還有就是企業(yè)為了聯(lián)絡(luò)客戶、供應(yīng)商、相關(guān)部門的客情關(guān)系，通常會舉行如“年終答謝會”之類的活動，而會務(wù)禮品是必不可少的，這也是很大一塊市場。年年會議年年開，會務(wù)組織者每年都為會議形式創(chuàng)新和禮品選擇發(fā)愁。這類客戶的開發(fā)，銷售人員可以事先向目標(biāo)客戶的員工打聽客戶企業(yè)的會議計劃，和客戶溝通時，一定要有一套站在客戶立場的“解決方案”，而不是簡單地賣禮品，就是說通過方案介紹讓客戶知道，琥珀·金茶能給對這個會議活動帶來什么價值，比如讓時尚高端產(chǎn)品讓客氣企業(yè)有面子；比如體現(xiàn)湖南特色，強調(diào)了客戶企業(yè)的文化內(nèi)涵等等。

品鑒活動：這類活動是指在合作單位無法直接購買公司產(chǎn)品，而活動參與對象又和琥珀·金茶的目標(biāo)客戶群體一致，公司就可以和客戶企業(yè)協(xié)商一致，安排品鑒環(huán)節(jié)在活動之中，讓目標(biāo)客戶群體體驗琥珀·金茶的醇后綿長口感，以此提高琥珀·金茶的知名度和美譽度。銷售人員在洽談此類活動時，爭取讓客戶購買產(chǎn)品，公司提供茶藝表演助興的增值服務(wù)合作方式；如客戶不能接受，則以品鑒茶贊助的方式換取活動現(xiàn)場展示琥珀·金茶的系列產(chǎn)品的合作方式。品鑒活動的資源形式多種多樣，可以聯(lián)合房地產(chǎn)公司的高檔房產(chǎn)業(yè)主聯(lián)誼會；高端培訓(xùn)課；高爾夫聯(lián)誼賽；酒水品鑒會等等。

選擇大客戶資源的途徑還有很多，在此就不一一列舉。資源信息的收集主要靠銷售人員平時的積累，觸類旁通，通過一次活動的舉辦，積累一批客戶資源，行成滾動發(fā)展。

如何進行大客戶銷售過程管理？

通過尋找大客戶資源的啟發(fā)，銷售人員知道了要到哪里去發(fā)掘大客戶了，但是這只是做大客戶銷售的第一步，接下來的銷售過程管理才是最重要的。首先是需要要理解銷售流程的五個階段。

第一階段：發(fā)現(xiàn)機會。辨別哪些是看熱鬧的人，哪些是潛在的客戶，客戶有哪些需求，客戶想解決什么問題。在這個階段，銷售人員需要收集大量的潛在客戶資料，結(jié)合本品牌產(chǎn)品的專長和優(yōu)勢，分析本企業(yè)、本品牌是否能解決潛在客戶的問題，是否能為潛在客戶帶來價值。

第二階段：驗證需求。銷售人員經(jīng)過和潛在客戶的溝通訪談，初步判定為有意向購買的潛在客戶后，就進入到了第二個階段，即驗證客戶需求，進行匹配分析，通過與客戶的溝通介紹（演示）本企業(yè)的產(chǎn)品或方案，了解客戶的深層次需求，如客戶要解決的問題，客戶有什么擔(dān)心或顧慮，看一下潛在客戶的需求與本企業(yè)的專長是否吻合，潛在客戶的哪些需求本企業(yè)完全可以滿足？哪些需求可能無法滿足？與競爭對手的產(chǎn)品或方案相比處于什么狀態(tài)（好得多，好一點，一樣，差一點，差很多）？本企業(yè)贏的可能性有多大？是否繼續(xù)做工作（對于希望不大的潛在客戶要盡早放棄，以免浪費寶貴的時間）？如果繼續(xù)做的話，工作重點是什么？

第三階段：商務(wù)談判。在確認(rèn)產(chǎn)品或方案基本滿足客戶需求后，就要盡快往前推動，使客戶下定決心，盡快就價格、交貨期、保修條款、付款條件、售后服務(wù)等達(dá)成共識，取得客戶的承諾，達(dá)成購買意向，基本鎖定客戶。

第四階段：簽訂合同。銷售人員需要安排好雙方?jīng)Q策者及有關(guān)人員會面簽署合同，并落實后續(xù)的發(fā)貨和款項事宜，以及可能發(fā)生的培訓(xùn)等其它服務(wù)支持工作。

第五階段：交貨驗收。在客戶對產(chǎn)品簽字驗收后，銷售人員負(fù)責(zé)督促客戶按時支付貨款（或尾款），并對應(yīng)收賬款的及時收回承擔(dān)部分責(zé)任（銷售提成在貨款到賬后才發(fā)放），直到公司收到全部貨款作為該項目的結(jié)束。同時，銷售人員還需要維持好與客戶的合作關(guān)系，爭取把一次性客戶變成長期客戶。

在大客戶銷售過程中，還有一個非常典型的問題，那就是“煮熟的鴨子飛了”。銷售人員對潛在客戶采購負(fù)責(zé)人進行了多次拜訪，潛在客戶采購負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品、銷售政策以及銷售人員均給予認(rèn)可，同時承諾，只要訂單下來了，這個生意一定是你的！銷售人員往往滿懷信心回家等待，可一段時間以后，發(fā)現(xiàn)并沒有等來訂單，這

個問題困擾了很多銷售人員。更有工作做不到位的銷售人員，客戶已經(jīng)早把訂單給了競爭對手，他卻一無所知。下面我們就來分析一下為什么會屢屢發(fā)生這樣的事情，已經(jīng)如何來解決。

銷售人員要正確理解客戶的概念，客戶不只是一個人。客戶是由使用者、決策者、購買者和影響者這四個角色組成。

比如，某單位年終開客戶答謝會要采購一批禮品茶，使用者是客戶企業(yè)的客戶，并非客戶企業(yè)本身；決策者可能是客戶企業(yè)的總經(jīng)理，甚至是董事長，也可能是營銷總監(jiān)；購買者是客戶企業(yè)的行政經(jīng)理，或者辦公室主任；影響者也許在客戶企業(yè)內(nèi)部，也許是社會上的知名人士，也許是本品牌的成功案例，也許是本公司的權(quán)威專家。

明確了客戶的構(gòu)成以后，我們就有個“四管齊下”的應(yīng)對辦法，還是以上面的某單位年終開客戶答謝會為例來說明如何操作。

“四管齊下”的應(yīng)對辦法：

針對使用者，強調(diào)產(chǎn)品的易用性和方便性以及如何節(jié)省他們的體驗時間，提高愉悅體驗度。在本案例中，銷售人員不一定能接觸到客戶企業(yè)的客戶，但是可以向決策者、購買者和影響者作介紹，琥珀·金茶的散茶袋裝產(chǎn)品形態(tài)，時尚便利包裝設(shè)計，符合現(xiàn)在人的生活方式需求，而且具有卓越的保健養(yǎng)生功效，品飲琥珀·金茶是一種優(yōu)雅的生活方式體現(xiàn)。

針對決策者，則強調(diào)投資回報率、產(chǎn)品的品質(zhì)和檔次以及品牌形象。琥珀·金茶覆蓋高中低檔次產(chǎn)品系列，不同包裝規(guī)格價位的單品，完全滿足客戶對成本的控制需求，而時尚尊貴的品牌定位，華麗的產(chǎn)品包裝可以幫客戶提升企業(yè)形象。針對購買者則強調(diào)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和售后服務(wù)保障，讓他們沒有后顧之憂。琥珀·金茶一經(jīng)面世，就得到了消費者的青睞。選用千米以上雪峰山生態(tài)有機茶園的纖嫩芽葉，經(jīng)過技術(shù)和生產(chǎn)工藝等改良而誕生的琥珀·金茶，經(jīng)有關(guān)機構(gòu)測試，具有非常顯著的保健養(yǎng)生功效，同時口感更適合消費者對茶品的需求，而飲用的便利更是成為超越當(dāng)前眾多茶葉產(chǎn)品的一大亮點，成為一個被時尚人群廣為喜愛的時尚尊貴新茶品。公司聯(lián)合教育部茶學(xué)重點實驗室，持續(xù)科研創(chuàng)新，永保琥珀金茶在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

針對施加影響者則強調(diào)產(chǎn)品的技術(shù)先進性、可靠性以及已有的成功案例等。琥珀·金茶獨家擁有的金花提醇技術(shù)，是世界著名茶學(xué)專家劉仲華教授帶領(lǐng)的博士團隊潛心十年研發(fā)而成，已在85個國家申請了知識產(chǎn)權(quán)保護。琥珀·金茶系列產(chǎn)品一上市，就被湖南省政府作為上海振興湖南經(jīng)濟聯(lián)誼會第四屆一次會議暨“海上湘情”聯(lián)

歡會唯一指定會議用茶；湖南出版集團、湖南電信、湖南聯(lián)通等多家大型集團公司作為客戶答謝、高檔會務(wù)禮品。

證券個人工作計劃(篇3)

20年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是全面完成“”規(guī)劃的收官之年，更是全力建設(shè)“”的關(guān)鍵之年，為確保我鎮(zhèn)順利實現(xiàn)“強基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)環(huán)境，努力推動經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展”的目標(biāo)，根據(jù)省、市、區(qū)相關(guān)部署，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定20年鎮(zhèn)人大工作計劃。

以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的，屆三中、四中全會及系列重要講話精神，在區(qū)人大會的指導(dǎo)和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹區(qū)委四屆六次全會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，搶抓工作發(fā)展機遇，解放思想，改革創(chuàng)新，勇于擔(dān)當(dāng)，銳意進取，把建設(shè)社會主義民主，法制作為根本任務(wù)，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職權(quán)，充分發(fā)揮代表作用，為全面完成“”規(guī)劃任務(wù)，實現(xiàn)“十三五”良好開局奠定堅定基礎(chǔ)。

1、加強新代表的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升代表履職能力。一是組織參加統(tǒng)一學(xué)習(xí)培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)憲法，組織法，選舉法，監(jiān)督法，代表法，主要內(nèi)容包括代表的作用與職責(zé)，代表的權(quán)利與義務(wù)，代表行使權(quán)力的方式方法，代表大會的議事規(guī)則，代表議案和建議等有關(guān)知識。二是堅持代表小組每季度一次的學(xué)習(xí)制度，使人大代表進一步加深了對人民代表大會制度的理解，明確人大代表應(yīng)該履行的職責(zé)，了解人大工作的法定程序，掌握履行代表職責(zé)的知識，增強代表工作的責(zé)任感和使命感，為在今后的代表工作中更好地履職盡責(zé)，發(fā)揮作用打下了良好基礎(chǔ)。

2、密切代表與選民的聯(lián)系，開展代表進村屯社區(qū)等活動。圍繞人大代表權(quán)利和義務(wù)，以提高代表履職能力為目標(biāo)，積極創(chuàng)造條件，進一步密切人大代表與人民群眾的聯(lián)系，為代表履職提供更好的服務(wù)。一是在有條件的村委會成立人大代表接待站，在選區(qū)內(nèi)設(shè)立“代表信箱”，便于代表聯(lián)系選民。代表深入基層聯(lián)系選民，一年內(nèi)不少于2次，在固定聯(lián)系點上聯(lián)系居委干部，群眾每年不少于2次。二是組織好區(qū)、鎮(zhèn)兩級代表每年不少于2次到社區(qū)聯(lián)系點開展聯(lián)系活動，了解情況，聽取村委會，人民群眾的意見和建議。

3、堅持和完善聯(lián)系代表制度，及時聽取和反映代表的意見，建議。一是加強與代表的聯(lián)系，擴大代表的知情權(quán)和參與權(quán)，暢通代表議政渠道。二是關(guān)心代表的工作，學(xué)習(xí)和生活，努力做到“三必訪”，即：代表有困難必訪;代表患病住院必訪;代表無故缺席會議或活動必訪。

4、圍繞區(qū)、鎮(zhèn)中心工作，組織代表視察和專題調(diào)研活動。代表視察，調(diào)研，要圍繞區(qū)，鎮(zhèn)的中心工作，結(jié)合區(qū)人大會和鎮(zhèn)黨委年度工作計劃，對人民群眾普遍關(guān)心的熱點，難點，重大問題，特別是在加快推進以改善民生為重點的社會建設(shè)中出現(xiàn)的矛盾和問題，需要政府部門引起高度重視和協(xié)調(diào)解決的問題等內(nèi)容進行。為代表出席區(qū)人代會，應(yīng)邀列席區(qū)人大會會議和鎮(zhèn)人代會及其他會議活動做準(zhǔn)備。代表參加區(qū)人大會或代表小組組織的視察或調(diào)研活動，年內(nèi)不少于1次，代表小組完成視察報告，調(diào)研報告不少于2 篇。

5、代表向人民群眾和選民報告履職情況，接受群眾監(jiān)督。做好人大代表向選區(qū)選民的述職活動，今年安排3-4名代表到所在選區(qū)進行述職，密切與人民群眾的聯(lián)系，自覺接受人民群眾的監(jiān)督。報告的主要內(nèi)容為代表出席區(qū)人代會，參加審議，行使權(quán)利等情況，聯(lián)系村屯，服務(wù)群眾情況，大會期間和閉會期間提出議案和書面意見處理解決落實等情況。代表在任期內(nèi)向選區(qū)選民代表報告履職情況至少一次。

6、加大建設(shè)力度，提升人大聯(lián)絡(luò)室自身的工作水平。一是加強制度建設(shè)。不斷完善聯(lián)絡(luò)室的議事程序和工作制度，更好地堅持民主集中制原則。注重探索創(chuàng)新，及時把實踐經(jīng)驗上升為制度規(guī)范，促進人大工作的制度化和規(guī)范化。二是加大宣傳力度。加強宣傳觀念，完善宣傳激勵機制，把我鎮(zhèn)人大工作好的做法，經(jīng)驗，優(yōu)秀人大代表的先進事跡及時向各級宣傳媒體推介，使更多的人了解人大，認(rèn)識人大，宣傳人大，創(chuàng)造一個有利于人大工作開展的良好輿論氛圍。三是加強思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升為人民服務(wù)的水平。要樹立強烈的職責(zé)意識，對人大工作和自身使命要有更為清晰的認(rèn)識，增強責(zé)任感和使命感;要樹立終身學(xué)習(xí)的意識，加強政治理論修養(yǎng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)人大工作的法律知識，提升業(yè)務(wù)水平，不斷提高當(dāng)政議政的能力，做人大工作的行家里手，提高聯(lián)絡(luò)室工作科學(xué)化和規(guī)范化的水平，提高工作效能。四是適應(yīng)新形勢，新要求，根據(jù)代表履職需要和代表個人專長，不斷改進，完善，豐富閉會期間代表活動的內(nèi)涵和形式，在街道設(shè)立代表活動室，努力將人大代表聯(lián)絡(luò)室辦成“代表之家”。

20年，我們要自覺地堅持和依靠黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成鎮(zhèn)黨委交辦的各項任務(wù)，堅持鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室始終在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，努力做好人大會交辦的其它各項工作，緊密圍繞區(qū)人大會的工作要點部署全年的工作，并找準(zhǔn)切入點，分階段，有重點地加以推進。

證券個人工作計劃(篇4)

在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

證券個人工作計劃(篇5)

組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍;

2、北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

3、華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

4、南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

5、西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

證券年度工作計劃15篇

為了提高對自身能力的要求，我們應(yīng)為新的工作目標(biāo)做計劃了。經(jīng)常制訂工作計劃,可以使人的生活、工作和學(xué)習(xí)比較有規(guī)律性,養(yǎng)成良好的習(xí)慣。好的工作計劃需要很多的時間制作嘛？經(jīng)過搜索整理，小編為你呈現(xiàn)“證券年度工作計劃15篇”，感謝您的參閱。

證券年度工作計劃 篇1

本月工作重點在于以下四點：

1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善?，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。

②每天給客戶打電話的時間安排：

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。

3、與銀行合作的小區(qū)活動。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。

②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);

▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;

③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券年度工作計劃 篇2

在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

證券年度工作計劃 篇3

本月工作重點在于以下四點：

1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善保朕k法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。

②每天給客戶打電話的時間安排：

下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

2、新增客戶資料。

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。

3、與銀行合作的小區(qū)活動。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。

②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);

公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;

③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券年度工作計劃 篇4

進入某某證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對證券行業(yè)有了初步了解

進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使某某服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。

在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單

進入某某證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們某某來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。

證券年度工作計劃 篇5

工作計劃網(wǎng)發(fā)布證券公司年度工作計劃怎么寫，更多證券公司年度工作計劃怎么寫相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。

1、15年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊谌藛T緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的`調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

證券年度工作計劃 篇6

xxxx年，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量，點燃事業(yè)的夢想。時光飛逝，來xx支行已經(jīng)一個年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無論是工作上，學(xué)習(xí)上，還是思想上都逐漸成熟起來。

在xx支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。也許有人會說，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認(rèn)真。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個起點。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺服務(wù)是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好服務(wù)的文明窗口，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務(wù)，真誠服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。是的，在農(nóng)行員工中，柜員是直接面對客戶的群體，柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復(fù)一日，用點點滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會到農(nóng)行人的真誠，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī);三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;四是清醒的認(rèn)識自我、勝不驕、敗不餒。

參加工作以來，我立足本職崗位，踏實工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻，奉獻我們的熱情，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒有根基哪來高樓，沒有平凡哪來偉大!人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。

在為客戶服務(wù)的過程中，我始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務(wù)時，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務(wù)。

完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶少等、少跑、少問，給客戶提供及時、準(zhǔn)時、定時、隨時的服務(wù)。

青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢想和希望!但在我看來，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻!

今天，我們正把如火的青春獻給平凡的農(nóng)行崗位，中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你。今天我正是為推動我的事業(yè)而來，這源于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年，只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的發(fā)展有機結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)農(nóng)業(yè)銀行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。

根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細(xì)則：

主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施;

開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新;

基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);

營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細(xì)化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo);

負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等;

負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

B、綜合崗位---

負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時開戶及服務(wù)工作;

負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作;

負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀(jì)要及工作日志的整理;

負(fù)責(zé)市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

負(fù)責(zé)新客戶的及時回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作;

負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;

負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

C、渠道一組---

負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;

負(fù)責(zé)市場拓展組每周進行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開展工作;

負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

D、渠道二組---

社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;

負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務(wù);

負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);

負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達(dá)成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標(biāo)，充滿激情、充滿動力的做好工作。

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標(biāo)進程為核心，通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;

B、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)驗;

C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。

2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備。

3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。

本月工作重點在于以下四點：

1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善保朕k法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。

②每天給客戶打電話的時間安排：

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。

3、與銀行合作的小區(qū)活動。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。

②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);

公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;

③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券年度工作計劃 篇7

作為一名證券總監(jiān)，我深知自己的職責(zé)和使命，也清楚市場的競爭激烈和挑戰(zhàn)的巨大。為了在這個充滿變數(shù)的行業(yè)中取得成功，我制定了一個詳細(xì)、具體且生動的年度工作計劃，以確保公司能夠健康發(fā)展并實現(xiàn)目標(biāo)。

在經(jīng)歷了上一年的市場波動后，我意識到了風(fēng)險管理的重要性。因此，我計劃在今年制定并完善公司的風(fēng)險管理策略，確保我們能夠有效地識別、評估和控制風(fēng)險。我將組織一支專業(yè)的團隊，負(fù)責(zé)跟蹤市場動態(tài)并進行風(fēng)險分析，以及及時采取相應(yīng)的對策。我還將加強與監(jiān)管機構(gòu)的合作，確保我們時刻遵守相關(guān)規(guī)定和政策，保障公司的合規(guī)運營。

作為一個領(lǐng)導(dǎo)者，我認(rèn)為培養(yǎng)和引導(dǎo)團隊是我工作中的重要一環(huán)。因此，我計劃加強對員工的管理和培訓(xùn)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和團隊合作能力。我將根據(jù)團隊成員的特長和興趣進行任務(wù)分配，激發(fā)他們的工作熱情和創(chuàng)造力。我還將定期組織團隊建設(shè)活動，以增強團隊凝聚力和溝通能力。我相信，一個團結(jié)而高效的團隊是我們實現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵。

為了提升公司的競爭力，我計劃加強市場營銷和客戶服務(wù)。我將組織市場調(diào)研，了解客戶需求和行業(yè)趨勢，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定相應(yīng)的營銷策略。在客戶服務(wù)方面，我將推行精細(xì)化管理，建立健全客戶檔案，提供個性化的服務(wù)。我還將加強公司形象的宣傳和推廣，提高市場知名度和影響力。

作為一名證券總監(jiān)，我理解自身擔(dān)負(fù)著提高公司業(yè)績的重要責(zé)任。因此，我將制定并落實業(yè)績目標(biāo)，對公司各部門進行監(jiān)督和考核。我將推行績效考評制度，激勵員工積極進取，努力實現(xiàn)個人與公司的共同發(fā)展。同時，我也將進行定期的業(yè)績分析，及時調(diào)整工作策略，確保公司能夠保持競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長。

我將注重自身的學(xué)習(xí)和提升。我將參加相關(guān)行業(yè)的培訓(xùn)和研討會，與同行交流經(jīng)驗和觀點。我還將積極閱讀專業(yè)書籍和期刊，時刻保持對市場的敏感和洞察力。通過不斷學(xué)習(xí)，我相信自己能夠持續(xù)提升自身的專業(yè)水平和領(lǐng)導(dǎo)能力，為公司的發(fā)展貢獻更多。

小編認(rèn)為，我將在今年的工作中嚴(yán)格按照這個詳細(xì)、具體且生動的年度工作計劃展開。我相信，只要我和團隊共同努力，嚴(yán)守計劃，我們一定能夠應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)并實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。我愿意投入我全部的熱情和能力，為公司的發(fā)展和股東的利益而努力。讓我們共同開啟一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的新篇章！

證券年度工作計劃 篇8

上市證券公司年度工作計劃精選

工作計劃網(wǎng)發(fā)布上市證券公司年度工作計劃精選，更多上市證券公司年度工作計劃精選相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。

證券公司工作計劃

一、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組參見圖7-1具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。圖7-1計劃的營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組

二、代銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。二銷售活動安排

1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向;4向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。公司行政部周工作計劃

一、基本確立酒店各項制度體系，形成較為規(guī)范的人事管理根據(jù)管理體制的總體要求，已經(jīng)完成各項管理規(guī)章制度、員工獎懲制度和日常培訓(xùn)管理規(guī)定，讓日常管理工作更制度化、規(guī)范化和更具操作性。員工手冊等制度初稿的編制完畢。

除了完善原有人力資源管理制度外，根據(jù)勞動法和勞動政策法規(guī)，結(jié)合酒店的實際情況，明晰了獎懲、考核、調(diào)動與選拔、休假、勞動關(guān)系等內(nèi)容，逐步完善勞動人事管理制度。

二、為適應(yīng)酒店發(fā)展和員工個人發(fā)展需要，大力加強培訓(xùn)工作

為了不斷增強酒店的競爭實力，提高員工素質(zhì)和能力，滿足酒店及員工個人發(fā)展的需要，人力資源部制定了相關(guān)培訓(xùn)管理規(guī)定，并施行了日常培訓(xùn)檢查。在培訓(xùn)規(guī)劃與協(xié)調(diào)方面做了相應(yīng)的工作。

1、通過精心組織，認(rèn)真做好各類培訓(xùn)工作

對新進員工進行上崗培訓(xùn)，共舉辦兩期。一期酒店新員工培訓(xùn)共50余人參加。第二期員工集訓(xùn)是在管理公司來后協(xié)助進行的。

2、各部門日常培訓(xùn)工作效果顯著。

以客房部為例，一方面，各班組重點抓好員工素質(zhì)，工作態(tài)度、服務(wù)禮節(jié)培訓(xùn);另一方面，認(rèn)真落實當(dāng)月培訓(xùn)計劃，完成培訓(xùn)任務(wù)，組織日常性的崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

3、組織員工參加比賽，檢驗了員工的教育培訓(xùn)工作。

組織服務(wù)員參加滕州市職工技能比武，獲得團體第二名，廚師烹飪比賽團體金獎等。

三、嚴(yán)格“執(zhí)法”，有效整治了違紀(jì)

管理和獎罰是做好制度維持工作的重要措施和手段。

因此，在質(zhì)檢部沒有成立前，人力資源部嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度、員工守則，做到有功必獎，有過必罰，制度面前人人平等，維護了酒店及員工的正常利益。

人力資源部采取批評教育，督促檢查，每日通報，罰款處分等一系列措施來解決員工違規(guī)現(xiàn)象。并加大質(zhì)檢力度，嚴(yán)格落實服務(wù)區(qū)各項制度的實施，嚴(yán)肅處理違反酒店規(guī)定的行為。

四、強化管理，精簡機構(gòu)。

2019年，是老板更換的一年，我部結(jié)合濟寧香港大酒店管理模式，逐漸形成了能體現(xiàn)新酒店自身的人事管理系統(tǒng)。在組織結(jié)構(gòu)上，以精簡、必需、合理為原則，根據(jù)各部門功能和職權(quán)情況，設(shè)置了合理的三級垂直管理模式，初步達(dá)到了機構(gòu)簡、人員精、層次少、效率高的目的。

2019年工作計劃

分管部門2019年度工作計劃大綱摘要如下：

一、行政辦公室工作

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶，是保持酒店內(nèi)工作正常運轉(zhuǎn)的中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。

從2008年度酒店工作來看，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的`作用，在10年度，我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作：

1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。

A、在決策形成過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。

B、在決策實施過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作進展情況、審時度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用。

C、在決策實施過程結(jié)束后，在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗、進行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。

2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。

A、對上級領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項，如工作調(diào)研、信息反愧工作總結(jié)等，需要認(rèn)真對待，按期完成。

B、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任)。

C、對員工需辦理有關(guān)事項或?qū)频甑囊庖娊ㄗh，根據(jù)實際情況去處理。

3、發(fā)揮辦公室的管理職能。

A、文書管理。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織安排，負(fù)責(zé)督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。

B、事務(wù)管理。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項認(rèn)真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。

4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。

抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，即致力于上下級之間關(guān)系融洽，上令下行，下情上曉，上下緊密配合、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。

二、人力資源部工作

人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負(fù)著為酒店實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項工作：

1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點，是人事行動指南和工作綱領(lǐng)。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來進行。但是離達(dá)到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計出實用、簡單的組織架構(gòu)，編寫清晰明確的崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限和激勵機制。

2、招聘與配置：

招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面，將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘、再社會招聘的原則，為員工提供更多的晉升機會。在人員配置方面，協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?，但必須堅持一個原則，沒有培養(yǎng)出接班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說，想升職或換崗的人員，必須先培養(yǎng)接班人。

3、培訓(xùn)

培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動力源，是員工成長的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實用完善的培訓(xùn)體系、編制專項培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo)，全面推進培訓(xùn)工作。

A、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個部分實施：包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能、專業(yè)技能和管理技能。

B、在培訓(xùn)時間上，將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時間累計達(dá)到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時間。

C、在培訓(xùn)層次上將分為四類：包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn)、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。

D、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。

3、績效與激勵

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價值，能夠為公司帶來績效，員工就是資源、是資本、是財富。不管是直接創(chuàng)造價值，還是間接創(chuàng)造價值，只要能創(chuàng)造價值，員工的報酬就是投資，否則就是成本或者是浪費。激勵機制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵機制，能夠開發(fā)員工的潛能，提高組織的績效。否則，干多干少一個樣，干好干壞一個樣，干與不干一個樣，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過卓有成效的績效管理，做到能者上、平者讓、庸者下，甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的，也要根據(jù)強制排序、末位淘汰的原則進行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵的力度，堅持定量評價與定性評價相結(jié)合，結(jié)果評價與行為評價相結(jié)合，個人評價與上級評價相結(jié)合，季度評價與年度評價相結(jié)合，個人收入與公司效益相結(jié)合，強化結(jié)果導(dǎo)向，注重行為控制。逐步加大績效工資的比例，制作酒店短、中、長期的激勵措施。

證券年度工作計劃 篇9

一、 新三板掛牌—力爭20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2、公司按掛牌要求進行改制

(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問

(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料

(6)出具驗資報告、評估報告

(7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務(wù)、管理

4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌

(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;

(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報告進行審核，并出具內(nèi)核報告;

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案

文件 ;

(7)協(xié)會備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理—更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)—繼續(xù)功能擴展，前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實—原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣—預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣，搜索量及競爭性分析

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計算機維護

5、激勵方案—網(wǎng)文激勵及招商激勵

目 標(biāo)： 6-8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)水平。

三、行政工作—突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1、日常工作—環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修…….

2、商標(biāo)—馳名商標(biāo)和201x年商標(biāo)

3、專利及知識產(chǎn)權(quán)—繼續(xù)申報20xx年度專利

4、法律維護----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證—各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報

6、各類項目申報--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項目

7、已獲得項目的維護、進展情況申報

8、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券年度工作計劃 篇10

下面是小編為大家整理的2023年度最新證券公司工作計劃總結(jié),證券公司工作計劃和目標(biāo)(四篇),供大家參考。

時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標(biāo)篇一

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。

為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。

走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。

在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。

為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。

首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進行。

同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。

大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。

大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。

為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標(biāo)篇二

我從事證券營銷工作已經(jīng)半年了，但是一直以來總是狀態(tài)模糊，沒有方向，自然業(yè)績也很是過不去。我一直也在找原因，但是都有些無關(guān)痛癢，對自己沒多大改觀。直到看到一本書，獲得了不少啟發(fā)。下面簡要介紹一下，我學(xué)習(xí)到的一些要點。

證券營銷最重要的就是要工作管理，工作管理最重要的就是堅持寫、堅持完成工作日志。工作日志包括：

1、設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性、衡量性、可接受性、實際性、時限性，否則就不能稱之為目標(biāo)。

2、日工作日志——重要事項、晨會要點、拜訪情況、存在的問題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪、初次拜訪、客戶跟進、開戶面談、客戶服務(wù)、夕會要點、今日業(yè)績等等。

3、每周每月總結(jié)經(jīng)驗。

另外一項重要的工作就是“計劃200”——拜訪200個客戶。拜訪客戶也是有技巧的，新人們尤其要注意一點就是，把80%的精力投入到20%的客戶身上，合理安排時間。而對于不同類型的客戶，也有不同的應(yīng)對策略。

健談型——不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無關(guān)的話題，要引入正題。

因循守舊型——聆聽卻推遲購買，應(yīng)及時采取跟進策略。

自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽并恭維他的自我定義，實時征詢他的意見。

果斷型——不要有太多的銷售解釋，只給必要的細(xì)節(jié)，嚴(yán)格忠于事實。

懷疑性——不要與客戶爭論，要用邏輯和事實說服客戶。

牢騷型——保持快樂，不要被他所影響，找到困擾他的煩惱。

條理型——有條不紊，與客戶同步，盡量使各細(xì)節(jié)擴展。

依賴型——為了解客戶可問一些問題，說明此產(chǎn)品最好地滿足他。

挑剔型——必須強調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，表明產(chǎn)品值這個價格。

分析型——喜歡數(shù)據(jù)，事實和詳細(xì)的解說，盡量給詳盡的信息。

感情型——熟識以誠相待，全心投入保持個性。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標(biāo)篇三

第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。

（二）營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

（三）根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，

逐一落實工作目標(biāo)。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。

第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。

第七條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。

（四）團隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

（五）客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假。

第九條 營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團隊負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整。

第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

（一）通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢；

（二）由團隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進行傳達(dá)，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；

（三）團隊工作進度匯報；

（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會；

（五）激勵團隊士氣等。

第十一條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。

第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

第十七條 考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核

每月進行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期

限一年），與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。

第二十二條 營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。

第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標(biāo)篇四

20xx年，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量，點燃事業(yè)的夢想。時光飛逝，來xx支行已經(jīng)一個年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無論是工作上，學(xué)習(xí)上，還是思想上都逐漸成熟起來。

在xx支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。也許有人會說，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認(rèn)真。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個起點。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺服務(wù)是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好服務(wù)的文明窗口，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務(wù)，真誠服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。

是的，在農(nóng)行員工中，柜員是直接面對客戶的`群體，柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復(fù)一日，用點點滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會到農(nóng)行人的真誠，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪！為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī)；三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處；四是清醒的認(rèn)識自我、勝不驕、敗不餒。

參加工作以來，我立足本職崗位，踏實工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻，奉獻我們的熱情，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒有根基哪來高樓，沒有平凡哪來偉大！人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。

在為客戶服務(wù)的過程中，我始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務(wù)時，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務(wù)。

完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶少等、少跑、少問，給客戶提供及時、準(zhǔn)時、定時、隨時的服務(wù)。

青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢想和希望！但在我看來，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻！

今天，我們正把如火的青春獻給平凡的農(nóng)行崗位，中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你。今天我正是為推動我的事業(yè)而來，這源于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年，只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的發(fā)展有機結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)農(nóng)業(yè)銀行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。

證券年度工作計劃 篇11

導(dǎo)言：

證券分析是金融領(lǐng)域中極為重要的一項工作。通過對企業(yè)財務(wù)報表、市場動態(tài)和宏觀經(jīng)濟環(huán)境的綜合分析，為投資者提供有效的投資建議和決策支持。在每一個新的年度開始之際，制定一個詳細(xì)具體且生動的年度工作計劃對于證券分析師而言至關(guān)重要。本文將從三個方面來展開論述，分別是目標(biāo)設(shè)定、工作內(nèi)容和工作方法。

一、目標(biāo)設(shè)定：

1. 提升公司投資組合的回報率。作為證券分析師，首要目標(biāo)是為公司的投資組合提供有益建議，以提高回報率。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，分析師需要深入研究市場，尋找具備潛力的投資標(biāo)的?？梢酝ㄟ^參加行業(yè)研討會、交流經(jīng)驗和閱讀專業(yè)文獻深化對行業(yè)和市場的認(rèn)識。

2. 提高對財務(wù)分析的準(zhǔn)確性。財務(wù)分析是證券分析的重要一環(huán)。分析師需要熟練掌握財務(wù)報表的讀取和解讀，并利用財務(wù)指標(biāo)評估公司的財務(wù)狀況和業(yè)績表現(xiàn)。為了提高準(zhǔn)確性，分析師可以參與培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)最新的財務(wù)分析技巧，并且與公司的財務(wù)人員保持密切合作，獲取準(zhǔn)確和及時的財務(wù)數(shù)據(jù)。

3. 加強市場監(jiān)測和趨勢分析。市場是分析師的工作重點之一。準(zhǔn)確了解市場的動態(tài)和趨勢對于提供有價值的投資建議至關(guān)重要。分析師可以通過閱讀行業(yè)報告、市場研究和經(jīng)濟數(shù)據(jù)來不斷跟蹤市場的變化，并結(jié)合技術(shù)分析方法，制定切實可行的投資策略。

二、工作內(nèi)容：

1. 財務(wù)分析。財務(wù)報表是證券分析最重要的信息來源之一。分析師需要仔細(xì)研究公司的財務(wù)報表，分析其財務(wù)狀況、盈利能力和償債能力等指標(biāo)。還需要進行行業(yè)比較分析，確定公司在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢。

2. 市場與經(jīng)濟分析。分析師需要定期對宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場進行分析，以了解行業(yè)發(fā)展趨勢和市場動態(tài)。通過研究相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo)、政策變化和行業(yè)報告，可以幫助分析師更好地預(yù)測行業(yè)和企業(yè)的未來發(fā)展方向。

3. 投資組合管理。分析師要協(xié)助投資經(jīng)理管理投資組合，確保投資的風(fēng)險控制和回報最大化。可以通過定期評估投資組合的風(fēng)險收益特征，優(yōu)化資產(chǎn)配置，為投資決策提供決策支持。

三、工作方法：

1. 深入研究。作為證券分析師，需要保持學(xué)習(xí)的態(tài)度，不斷深化對行業(yè)和市場的研究。可以通過參加行業(yè)研討會、交流經(jīng)驗和閱讀專業(yè)文獻來不斷拓寬自己的知識面。

2. 建立和維護良好的信息來源和聯(lián)系渠道。分析師需要與公司的財務(wù)人員、行業(yè)從業(yè)者和投資經(jīng)理保持頻繁的溝通和合作。及時準(zhǔn)確地獲得信息可以為分析提供重要的依據(jù)。

3. 制定詳細(xì)的報告和分析師會議。分析師需要根據(jù)研究結(jié)果和發(fā)現(xiàn)，撰寫詳細(xì)的分析報告，并與團隊成員和投資者進行交流。分析師會議是相互學(xué)習(xí)和交流的高效途徑，可以促進團隊的合作和提高分析的質(zhì)量。

：

證券分析年度工作計劃對于分析師而言是至關(guān)重要的。通過設(shè)定明確的目標(biāo)，明確工作內(nèi)容和采用有效的工作方法，可以提高分析師的工作質(zhì)量和效率，為投資決策提供有力支持。不斷學(xué)習(xí)和深入研究，以及與行業(yè)從業(yè)者和投資經(jīng)理保持緊密合作，將會幫助分析師在競爭激烈的金融市場中脫穎而出，取得良好的業(yè)績和聲譽。

證券年度工作計劃 篇12

（新三板：證券公司轉(zhuǎn)股系統(tǒng)）蚌埠高新區(qū)非上市公司股票報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主要為高新區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市公司（高新技術(shù)企業(yè)）提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板培育上市資源。企業(yè)通過全國統(tǒng)一的市場化增資募集資金，進行高市盈率、高溢價交易，獲得豐厚回報，但對募集資金的去向或用途沒有限制；在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提高公司的信用水平和股票估值水平，也會引起很多關(guān)注。還可以在全國市場做好公司的宣傳，提高公司知名度，幫助拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展；推動上市公司建立健全公司治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量，擴大規(guī)模，做大做強，規(guī)范運作，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。）

（3）公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)立的股份公司的發(fā)起人簽署《發(fā)起人協(xié)議》

（7）召集創(chuàng)立大會，選舉董事會和監(jiān)事會成員，通過公司章程。董事會應(yīng)當(dāng)向工商行政管理部門申請變更登記

（1）向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格；

（2）配合會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所（如有）進行審計和盡職調(diào)查；

（3）配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查；

（4）建議托管報價券商的核心集團按照協(xié)會要求進行盡職調(diào)查工作底稿

（5）審核盡職調(diào)查報告，出具核心報告；

（6）配合推薦保薦報價人準(zhǔn)備申請材料，向協(xié)會提交推薦上市記錄文件；

（7）關(guān)聯(lián)記錄確認(rèn)；

（8）股份集中登記；

（9）股票報價轉(zhuǎn)讓說明書的披露；

（10）正式在深交所上市。

1、網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施——繼續(xù)擴展功能，改變前臺和后臺程序，增加視頻中心

2、豐富網(wǎng)頁內(nèi)容——原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣——預(yù)選關(guān)鍵詞，通過百度網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟和外鏈拓展推廣，搜索量和競爭分析

4、網(wǎng)絡(luò)投資——拓展第三方阿里平臺，完善在線客戶檔案、網(wǎng)絡(luò)和電腦維護

目標(biāo)：在6—8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重和排名達(dá)到適合目前企業(yè)規(guī)模的水平，力爭年底超過公司網(wǎng)絡(luò)的各項參數(shù)。

1、日常工作，環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件分發(fā)、檔案管理、印章管理、車輛管理、各種證件年檢、打印、復(fù)印、傳真機維護。

5、審核和認(rèn)證，維護第九階段環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單的各種審核和申報

方法和措施：多學(xué)習(xí)，多積累，多動腦，多接觸，多提高；多寫多做，真誠敬業(yè)

證券年度工作計劃 篇13

為貫徹落實證監(jiān)局《關(guān)于進一步加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》的要求，進一步加強公司全體員工的法治觀念和誠信意識，不斷提升全體員工的職業(yè)操守和誠信意識水平?，F(xiàn)制定出20xx度公司開展誠信教育的具體工作計劃：

一、充分認(rèn)識開展誠信教育的重要性和必要性

(一)誠信是證券從業(yè)機構(gòu)的展業(yè)之道

誠信是證券從業(yè)機構(gòu)最重要的無形資產(chǎn)。投資者了解和認(rèn)識證券產(chǎn)品，主要依靠證券從業(yè)機構(gòu)的推介，形成產(chǎn)品的受益預(yù)期。投資者購買證券產(chǎn)品，相信和依賴誠信的從業(yè)機構(gòu)。所以，只有誠實的機構(gòu)，才能贏得投資者的信賴，得到委托開展交易，拓展證券業(yè)務(wù)。只有守信的機構(gòu)，才會有“回頭客”，鞏固證券業(yè)務(wù);進而形成市場優(yōu)勢，給從業(yè)機構(gòu)帶來利潤。

(二)誠信是證券從業(yè)人員的發(fā)展之路

從業(yè)機構(gòu)與市場發(fā)生的任何一次交易都是通過內(nèi)部從業(yè)人員實現(xiàn)的。這樣，只有誠信的從業(yè)人員，才能保證證券業(yè)務(wù)開展，日以繼之，從而得到從業(yè)機構(gòu)的良好業(yè)績評價、表彰、晉升等，實現(xiàn)其人力資本價值和職業(yè)規(guī)劃。

二、誠信教育工作的具體內(nèi)容

(一)開展全體員工的職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守誠信自律要求公司將不定期的通過現(xiàn)場或視頻，開展對全體員工的誠信道德培

訓(xùn)學(xué)習(xí)，以從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范為切入點，加強員工的職業(yè)道德教育和法律知識教育，強化員工的法制觀念、責(zé)任意識，堅持“依法、合規(guī)、規(guī)范”的經(jīng)營方針，切實保護投資者利益。進一步宣揚誠信理念，普及誠信知識，倡導(dǎo)誠信文化，努力營造“有信者榮，失信者恥、無信者憂”的氛圍，進一步提高公司全體員工的誠信水平。

(二)開展預(yù)防經(jīng)濟犯罪的普法活動，提高全體員工的守法意識公司將在一季度開展一次針對公司全體員工的較大規(guī)模的普法活動，活動重點為：通過法制講座或座談會、集中培訓(xùn)、知識競賽、法制音像展播、案例警示教育等方式，組織全體員工學(xué)習(xí)最新的證券期貨法律法規(guī)和規(guī)范性文件，提高全體員工的規(guī)范運作水平和守法意識，防范利用從業(yè)人員便利條件從事違法犯罪的活動。公司將對此次活動中表現(xiàn)優(yōu)異的部門或員工給予表彰和獎勵。

(三)通過客戶回訪，及時處理可能發(fā)生的員工失信行為通過面談、電話、信函或者其他方式對客戶進行回訪，了解員工的執(zhí)業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況的，立即查明原因,妥善處理客戶投訴和與客戶之間的糾紛，持續(xù)做好客戶投訴和糾紛處理工作。保證在營業(yè)時間內(nèi)，有專門人員受理客戶投訴、接待客戶來訪。

(四)加大公司全體員工在誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的績效考核權(quán)重

進一步加強誠信建設(shè)，圍繞貫徹落實證監(jiān)局《關(guān)于進一步加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》，加大對失信行為的懲戒力度，進一步提升行業(yè)自我管理和約束能力。將誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)行為的考核納入各級管理人員、各部門和分支機構(gòu)及其工作人員的績效考核范圍。并根據(jù)崗

位職責(zé)、業(yè)務(wù)特點，確定其在績效考核體系中的權(quán)重。

誠信是資本市場的基石，也是證券業(yè)生存發(fā)展的基石。我公司將全面貫徹落實證監(jiān)局《關(guān)于進一步加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》要求，強化公司全體員工的誠信理念，積極倡導(dǎo)誠信文化，將誠信建設(shè)與全體員工的教育和管理、投資者教育和企業(yè)文化建設(shè)工作等工作結(jié)合起來，切實采取有效措施，不斷強化誠信建設(shè)工作。

證券年度工作計劃 篇14

2019年度證券公司年度工作計劃

工作計劃網(wǎng)發(fā)布2019年度證券公司年度工作計劃，更多2019年度證券公司年度工作計劃相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。

2019年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進天琪團隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

（一）充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

（二）充分認(rèn)識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

（三）充分認(rèn)識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。

充分的認(rèn)識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善2019年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的'工作。

（一）營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

（二）人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中）

（三）區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶）

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識）

（四）網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。

（五）資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計劃

月份

新人人數(shù)

轉(zhuǎn)正人數(shù)

資產(chǎn)量

銀行網(wǎng)點開發(fā)

通過完成上述工作，使我認(rèn)識到一個優(yōu)秀團隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達(dá)能力，較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力

證券年度工作計劃 篇15

1、15年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

證券公司個人工作計劃

為了確保公司的正常工作順利進行因此現(xiàn)在我們很有必要去制定新的工作計劃。事先準(zhǔn)備好工作計劃才能確保最終的目標(biāo)有希望實現(xiàn)，我們怎么讓自己的工作計劃成為模板？經(jīng)過收集并整理，小編為你呈上證券公司個人工作計劃，不妨參考一下。希望你喜歡！

證券公司個人工作計劃(篇1)

20xx年，部門主要工作為三大塊：

一、新三板掛牌-力爭20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2、公司按掛牌要求進行改制

(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問

(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料

(6)出具驗資報告、評估報告

(7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務(wù)、管理

4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌

(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;

(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報告進行審核，并出具內(nèi)核報告;

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案文件;

(7)協(xié)會備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴展，前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣，搜索量及競爭性分析(11月份，百度收錄由12頁增82頁);

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計算機維護

5、激勵方案-網(wǎng)文激勵及招商激勵

目標(biāo)：6-8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)水平。

三、行政工作-突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修.......

2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券公司個人工作計劃(篇2)

證券公司工作計劃

一、

證券公司作為金融行業(yè)的一支重要力量，承擔(dān)著為投資者提供各類證券金融服務(wù)的使命。要做好證券公司的工作，首先需要建立一份詳細(xì)的工作計劃，以確保各項工作有序進行。本文將針對證券公司的工作計劃進行詳細(xì)的闡述，以期為公司的經(jīng)營管理提供參考。

二、 公司目標(biāo)與策略

證券公司應(yīng)該明確公司的長期與短期目標(biāo)，并制定相應(yīng)的策略來實現(xiàn)這些目標(biāo)。在制定目標(biāo)時，應(yīng)該考慮公司的規(guī)模、市場狀況及競爭對手等因素。同時，還要考慮到公司的長期發(fā)展方向和核心競爭力。

三、 市場調(diào)研與分析

證券公司應(yīng)該密切關(guān)注市場動態(tài)，進行行業(yè)調(diào)研與分析。可以通過收集與整理市場數(shù)據(jù)，以了解市場狀況和行業(yè)趨勢。同時，還需要對市場上的證券產(chǎn)品進行研究，以便更好地滿足客戶的需求。調(diào)研與分析的結(jié)果將為制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略提供有力支持。

四、 業(yè)務(wù)拓展

證券公司的核心業(yè)務(wù)包括股票交易、債券交易、投資咨詢等。在制定工作計劃時，應(yīng)該明確公司業(yè)務(wù)的拓展方向，包括拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、推出新的產(chǎn)品等。還需要建立合作伙伴關(guān)系，與其他金融機構(gòu)進行合作，以提高業(yè)務(wù)效益。

五、 風(fēng)險管理

證券公司需要及時識別和管理風(fēng)險，以避免損失。在制定工作計劃時，應(yīng)該明確公司面臨的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。還需要建立健全的內(nèi)部控制體系，對風(fēng)險進行監(jiān)測和評估。

六、 人員培訓(xùn)與管理

證券公司的員工是公司發(fā)展的關(guān)鍵因素。在制定工作計劃時，應(yīng)該考慮到員工的培訓(xùn)和管理?？梢酝ㄟ^組織培訓(xùn)課程，提升員工的專業(yè)知識和技能。同時，還可以建立績效考核機制，激發(fā)員工的工作積極性。

七、 公司文化建設(shè)

證券公司的文化建設(shè)對于公司的發(fā)展至關(guān)重要。在制定工作計劃時，應(yīng)該明確公司的核心價值觀和企業(yè)文化，并加以傳播和宣揚?？梢酝ㄟ^組織各類文化活動，加強員工之間的溝通和團隊合作。

八、 技術(shù)支持與創(chuàng)新

證券公司應(yīng)該積極采用先進的信息技術(shù)，提高業(yè)務(wù)處理的效率和質(zhì)量。在制定工作計劃時，應(yīng)該明確公司的技術(shù)支持需求，并制定相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新方案。還可以加強與科研機構(gòu)的合作，以引入更多的創(chuàng)新技術(shù)。

九、 客戶服務(wù)與營銷

證券公司應(yīng)該將客戶服務(wù)放在首要位置，以提高客戶滿意度和忠誠度。在制定工作計劃時，應(yīng)該制定相應(yīng)的客戶服務(wù)策略，包括提供個性化的服務(wù)、建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。還需要進行有效的市場營銷，以提高公司的知名度和競爭力。

十、 資金管理與財務(wù)規(guī)劃

證券公司需要合理管理自有資金，以確保公司的資金安全和穩(wěn)定運營。在制定工作計劃時，應(yīng)該制定相應(yīng)的資金管理和財務(wù)規(guī)劃方案，包括預(yù)算編制、成本控制、財務(wù)分析等。

結(jié)語

以上是證券公司工作計劃的基本內(nèi)容。每個公司的工作計劃都應(yīng)該根據(jù)自身的情況進行具體的調(diào)整和制定，以確保實施過程中的順利進行。同時，還需要不斷地進行修訂和改進，以適應(yīng)市場的變化和公司的發(fā)展需求。只有制定科學(xué)合理的工作計劃，才能夠?qū)崿F(xiàn)證券公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

證券公司個人工作計劃(篇3)

證券公司客服工作計劃優(yōu)秀范文

（一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)

1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷；

增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進行溫馨提示，提高客戶忠誠度；

行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務(wù)；

金股推薦服務(wù)，引導(dǎo)客戶理性投資，提高操作水平；

（二 ）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強

1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。

2、引導(dǎo)全體員工對客戶進行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。

3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。

（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的.潛在需求點，進行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。

2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性循環(huán)。

3、走出去，引進來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。

（四）加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強隊伍戰(zhàn)斗力

新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

證券公司個人工作計劃(篇4)

20xx年，部門主要工作為三大塊：

一、 新三板掛牌—力爭20xx年內(nèi)掛牌

（新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司（高新技術(shù)企業(yè)）提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制；在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展；促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。）

2、公司按掛牌要求進行改制

（1）聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問

（2）注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計

（3）公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

（4）向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

（5）配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料

（評估報告

（選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記

（8）工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

管理

申請掛牌

（1）向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格；

（進行審計和盡職調(diào)查；

（3）配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查；

（4）推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿

（5）和盡職調(diào)查報告進行審核，并出具內(nèi)核報告；

（6）配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案文件 ；

（7）協(xié)會備案確認(rèn)；

（8）股份集中登記；

（9）披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書；

（在深圳證券交易所正式掛牌。

　二、網(wǎng)絡(luò)管理—更加規(guī)范和完善

添加視頻中心

站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

；

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計算機維護

5、激勵方案—網(wǎng)文激勵及招商激勵

目 標(biāo)： 6-8個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)最好水平。

三、行政工作—突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修…….

2、商標(biāo)—馳名商標(biāo)和20xx年著名商標(biāo)

3、專利及知識產(chǎn)權(quán)—繼續(xù)申報20xx年度專利

4、法律維護----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證—各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報

及其他項目

進展情況申報

8、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高；多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券公司個人工作計劃(篇5)

證券公司工作計劃

隨著金融市場的不斷發(fā)展和全球經(jīng)濟的日益復(fù)雜性，證券公司在金融領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色。作為金融機構(gòu)，證券公司的工作計劃直接關(guān)系到其在市場競爭中的地位和發(fā)展。本文將詳細(xì)探討證券公司的工作計劃，包括目標(biāo)、策略和執(zhí)行措施，旨在實現(xiàn)公司的長期發(fā)展和盈利。

一、目標(biāo)設(shè)定

在制定工作計劃之前，證券公司需要明確公司的長期目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定應(yīng)包括財務(wù)目標(biāo)、市場份額目標(biāo)和客戶滿意度目標(biāo)。例如，公司的財務(wù)目標(biāo)可以是在未來三年內(nèi)實現(xiàn)每年利潤增長10%。市場份額目標(biāo)可以是在五年內(nèi)成為該國最大的證券公司之一?？蛻魸M意度目標(biāo)可以是在一年內(nèi)提高客戶滿意度指數(shù)至少10個百分點。

二、市場分析

為了實現(xiàn)目標(biāo)并保持競爭優(yōu)勢，證券公司需要進行全面的市場分析。市場分析包括對整體金融市場的研究以及對目標(biāo)客戶群體的深入了解。公司應(yīng)分析市場趨勢、競爭對手、法規(guī)變化以及其他與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的因素。公司還應(yīng)進行客戶調(diào)研，以了解客戶的需求、偏好和行為習(xí)慣。

三、策略制定

根據(jù)市場分析的結(jié)果，證券公司需要制定相應(yīng)的策略來實現(xiàn)目標(biāo)。策略制定包括定位策略、產(chǎn)品策略和市場推廣策略。定位策略指的是確定公司在市場中的定位，如專注于高凈值客戶、零售客戶或企業(yè)客戶。產(chǎn)品策略指的是開發(fā)和推出適應(yīng)目標(biāo)客戶需求的金融產(chǎn)品，如股票、債券、基金等。市場推廣策略指的是通過廣告、宣傳和關(guān)系營銷等手段來吸引和留住客戶。

四、執(zhí)行措施

策略制定之后，證券公司需要詳細(xì)規(guī)劃實施措施。執(zhí)行措施包括營銷活動、人力資源管理和風(fēng)險控制等。營銷活動包括廣告宣傳、推廣活動和客戶關(guān)系維護等，旨在吸引和留住客戶。人力資源管理涉及員工招聘、培訓(xùn)和績效管理，確保公司有一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團隊。風(fēng)險控制是證券公司必不可少的一項工作，包括風(fēng)險評估、內(nèi)部控制和合規(guī)管理等，以確保公司的穩(wěn)健運營。

五、監(jiān)控和評估

為了及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，證券公司應(yīng)建立健全的監(jiān)控和評估機制。監(jiān)控和評估包括指標(biāo)制定、數(shù)據(jù)分析和績效評估。公司應(yīng)設(shè)定合理的目標(biāo)和指標(biāo)，通過定期收集數(shù)據(jù)并進行分析，評估公司的運營和績效水平。根據(jù)評估結(jié)果，公司可以及時調(diào)整策略和措施，以適應(yīng)市場變化和實現(xiàn)目標(biāo)。

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證券公司工作計劃是公司長期發(fā)展和盈利的重要依據(jù)。通過設(shè)定目標(biāo)、進行市場分析、制定策略、實施措施和監(jiān)控評估，證券公司可以在競爭激烈的市場中保持競爭優(yōu)勢。工作計劃不是一次性的項目，而是一個循環(huán)的過程。公司應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)和客戶需求的變化，及時調(diào)整計劃和策略，以確保公司能夠適應(yīng)變化的環(huán)境并實現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展。